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【17:45 海光信息(688041)：Q2维持高增 期待曙光合并与新品迭代】 8月18日给予海光信息(688041)买入评级。 维持盈利预测。考虑到公司CPU 产品在金融等信创市场加速出货，以及大模型带来的DCU需求提升，维持2025-2027 年收入预测为135.82、175.30、214.03 亿元，维持2025-2027年净利润预测为29.42、39.48、46.54 亿元。基于海光已验证自我迭代能力，CPU/DCU性能与海外巨头可比，充分受益于国产服务器替换机会，维持“买入”评级。对应2025-2027年122/91/77 倍PE。 风险提示：国产化服务器行业可能竞争加剧，国际贸易摩擦加剧导致的供应链风险 该股最近6个月获得机构40次买入评级、11次推荐评级、4次优于大市评级、4次买入-A评级、3次“增持”投资评级、2次增持评级。 【17:45 欧圣电气(301187)：马来对美发货磨合期致存货提升 H2有望底部回升】 8月18日给予欧圣电气(301187)买入评级。 盈利预测与投资评级。公司为全球空压机与吸尘器供应企业，海外零售商客户开拓顺利，阶段性受到关税政策影响，该机构小幅下调盈利预测，预计公司25-27 年分别实现归母净利润3.0/3.9/4.4 亿元（前值为3.2/4.0/4.6 亿元），同比分别增长20%/28%/15%，对应PE 分别为30/24/21 倍，公司长期成长空间广阔，估值仍具备性价比，维持“买入”评级。 风险提示：关税政策风险；海外需求低迷风险；客户开拓不及预期风险；汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次持有评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【17:45 百亚股份(003006)：线下渠道稳增 电商有望重回较快增长】 8月18日给予百亚股份(003006)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：品牌形象受损、行业竞争加剧、新品推广不及预期、渠道拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构34次买入评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次买入-A的投评级。 【17:40 奥比中光-UW(688322)：3D龙头高歌猛进 多传感器融合筑牢护城河壁垒】 8月18日给予奥比中光-UW(688322)买入评级。 盈利预测与投资评级：受益于机器人行业订单持续增长，奥比中光25-27 年营收将实现快速增长，该机构预计公司2025-2027 年营业收入为10.62/15.1/22.34 亿元，当前市值对应PS 分别为30/21/14 倍，考虑到公司是全球3D 视觉感知龙头，给予一定估值溢价，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济风险下行，下游应用发展不及预期，客户集中度高的关联交易风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、6次增持评级、1次买入-A的投评级。 【17:40 石头科技(688169)：右侧信号已至 Q3开启业绩上行周期】 8月18日给予石头科技(688169)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构26次买入评级、7次增持评级、5次推荐评级、4次跑赢行业评级、3次买入-A的投评级、3次”买入“投资评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级。 【17:15 小商品城(600415)：H1净利同增17% 创新业务+AI赋能驱动】 8月18日给予小商品城(600415)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：1）市场竞争加剧；2）数字化转型进展较慢；3）地缘政治风险。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、11次增持评级、4次优于大市评级、1次持有评级、1次强推评级。 【16:50 生益科技(600183)：高景气度持续 结构升级及涨价共驱】 8月18日给予生益科技(600183)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构17次买入评级、7次强烈推荐评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次强推评级、1次优于大市评级。 【16:45 立昂微(605358)：外延片业务景气度持续回升 VCSEL芯片有望成未来业绩重要拉动力】 8月18日给予立昂微(605358)买入评级。 盈利预测、估值与评级：由于功率器件下游需求较为疲弱，该机构下调公司2025-2026 年归母净利润预测分别为0.69（下调74%）、1.65（下调61%）亿元，新增2027 年归母净利润的预测为2.42 亿元，当前市值对应2025-2027 年PE 分别为247x、103x、70x。公司在硅片、功率器件芯片和化合物半导体射频芯片领域实现新品突破，该机构看好公司长期发展潜力，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期，产能扩张不及预期，产品研发进度不及预期。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次增持评级、1次中性评级、1次“买入”投资评级。 【16:45 汤臣倍健(300146)：25Q2收入降幅收窄 期待下半年企稳向好】 8月18日给予汤臣倍健(300146)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、4次增持评级、3次中性评级、2次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级。 【16:40 春风动力(603129)：四轮与两轮协同 高端化与全球化共振】 8月18日给予春风动力(603129)买入评级。 盈利预测与投资建议。该机构预计春风动力2025-2027 年归母净利润为18.46/22.78/27.45 亿元，参考可比公司的估值水平，考虑公司四轮车+两轮车业务高端化和出海化进展迅速；故该机构给予公司25 年25 倍的PE 估值，对应合理价值302.44 元/股，首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示。关税波动风险，汇率波动风险，中大排渗透率不及预期。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、6次增持评级、4次推荐评级、3次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级。 【16:40 东诚药业(002675)：制剂和核药业务表现向好】 8月18日给予东诚药业(002675)买入评级。 风险提示：肝素业务下滑风险；核素药物上市不及预期；核药中心建设不及预期。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【16:35 广立微(301095)：EDA软件业务放量或带动业绩释放】 8月18日给予广立微(301095)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：下游景气度不及预期；市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【15:55 北特科技(603009)：2025年Q2归母净利润同环比+49%/+39% 全球丝杠产能建设逐步推进】 8月18日给予北特科技(603009)买入评级。 盈利预测和投资评级在汽车零部件业务稳步增长的背景下，行星滚柱丝杠或将成为公司第二成长曲线，公司业绩有望持续增长，该机构预计公司2025-2027 年实现营业收入22.62、25.28、28.35 亿元，同比增速为12%、12%、12%；实现归母净利润1.12、1.43、1.73 亿元，同比增速为57%、27%、21%；EPS 为0.33、0.42、0.51 元，维持“买入”评级。 风险提示原材料价格持续上涨；销量不及预期；新客户拓展不及预期；新工厂产能爬坡不及预期；海外市场拓展不及预期；新品研发进度不及预期 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次增持评级、1次“增持-A“评级、1次推荐评级。 【15:50 华锐精密(688059)：中报业绩符合预期 新兴领域拓展打开成长空间】 8月18日给予华锐精密(688059)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次强推评级。 【15:30 贝斯特(300580)：主业稳中有升 新业务拓展顺利】 8月18日给予贝斯特(300580)买入评级。 投资建议：公司涡轮增压部件业务持续稳健，同时全力拓展新能源汽车零部件及直线运动功能部件业务，成长空间有望打开。该机构预计2025-2027 年公司营收16.49/20.20/23.74 亿元，归母净利润3.51/4.19/5.02 亿元，维持“买入”评级。 风险提示：汽车销量不及预期；直线滚动功能部件业务拓展不及预期；原材料价格波动风 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、1次持有评级。 【15:25 凯因科技(688687)：公司上半年利润同比正增长 创新产品有望兑现】 8月18日给予凯因科技(688687)买入评级。 盈利预测和投资评级该机构预计， 2025/2026/2027 年收入为14.19 亿元/16.55 亿元/19.28 亿元，对应归母净利润1.67 亿元/2.01亿元/2.58 亿元，对应PE 为36.57X/30.39X/23.68X。该机构认为，公司深耕病毒性肝病相关领域，化药创新药持续兑现，生物创新药已经申报上市，有望贡献新的业绩增量。维持“买入”评级。 风险提示新药研发进展不及预期，新产品市场推广不及预期，医疗政策导致产品价格变化，海外市场的地缘政治风险，海外贸易相关的汇兑风险 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级。 【15:25 晶丰明源(688368)：高性能计算电源与电机驱动芯片高增 降本增效、结构优化带动利润】 8月18日给予晶丰明源(688368)买入评级。 盈利预测和投资评级基于审慎原则，暂不考虑本次收购影响，该机构预计公司2025-2027 年营收分别为17.97/21.96/26.75 亿元，同比分别+20%/22%/+22%，归母净利润分别为1.00/2.11/3.27 亿元，同比分别扭亏/+111%/+55%，对应当前股价2026、2027 年的PE分别为42/27 倍，考虑到公司高性能计算电源芯片在国际国内客户的卡位、第六代高压BCD-700V 工艺平台放量对公司产品性价比的提升、公司产品结构优化，以及公司坚持收并购且有望持续产生较好协同效应，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示研发不及预期，新产品导入客户不及预期，产品竞争格局进一步恶化，价格下滑超预期 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次推荐评级。 【15:25 达仁堂(600329)：核心产品收入增长稳健 看好公司长期成长性】 8月18日给予达仁堂(600329)买入评级。 盈利预测和投资评级由于公司商业业务2024 年剥离合并报表及考虑今年上半年联营公司股权转让，该机构预计2025-2027 年营收为49.66 /57.76 /67.70 亿元，归母净利润为21.69 / 10.12 /12.71 亿元，对应当前股价PE 为16 / 34 / 27 倍，同时考虑速效救心丸在心脑血管领域渗透率提升空间较大，二线梯队产品具有独家医保优势 中长期增长可期，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示核心产品销售不及预期；中药原材料价格大幅上涨；竞争加剧；二线产品盈利能力不及预期；宏观经济发展不及预期；医药政策风险等。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次增持评级。 【14:50 江苏金租(600901)：规模扩张表现亮眼 整体业绩稳健增长】 8月18日给予江苏金租(600901)买入评级。 投资建议：维持“买入”评级 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级。 【14:45 万华化学(600309)：公司1H25业绩符合预期 TDI价格上涨有望带动盈利修复】 8月18日给予万华化学(600309)买入评级。 投资建议： 该机构预计万华化学2025-2027 年收入分别为1983.35/2281.05/2451.63 亿元，同比增长8.9%/15.0%/17.5%，归母净利润分别为132.36/170.29/203.40 亿元，同比增长1.6%/28.7%/19.4%，对应EPS 分别为4.22/5.42/6.48 元。结合公司8 月15 日收盘价，对应PE 分别为15/12/10 倍。该机构基于以下两个方面：1）该机构看好公司TDI 产能优势，预计产品价格上行将推动公司业绩修复；2）该机构看好公司通过创新技术加快产业链上下游布局，有望打造新的利润增长点，维持“买入”评级。 风险提示：安全生产风险、行业竞争加剧风险；海外经营环境变化风险、汇率波动风险 该股最近6个月获得机构41次买入评级、5次跑赢行业评级、3次优于大市评级、3次“买入”投资评级、2次买入-B评级、2次增持评级、2次推荐评级、1次强推评级、1次“增持”投资评级。 中财网
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