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【15:17 派克新材(605123)：2025H1业绩稳步增长 电力锻件贡献主要收入】 9月1日给予派克新材(605123)买入评级。 盈利预测和投资评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次推荐评级、2次买入评级、1次增持评级。 【15:17 巨星农牧(603477)：商品猪出栏量同比大增 Q2猪价低迷拖累业绩表现】 9月1日给予巨星农牧(603477)买入评级。 投资建议：根据25H1 经营情况，该机构下调盈利预测。预计25~27 年归母净利润为5.69/8.67/11.16 亿元，同比+9.8%/+52.3%/+28.8%，对应PE 为18.9/12.4/9.7 倍。公司中长期成长性良好，出栏量稳健增长，成本控制能力处于行业前列，维持“买入”评级。 风险提示：生猪出栏量不及预期，成本上涨超预期，消费不振，疫病风险等。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【15:17 中国化学(601117)：化工及实业板块经营稳健 境外营收增长亮眼】 9月1日给予中国化学(601117)买入评级。 盈利预测、估值与评级：公司盈利能力持续提升，新签合同稳健增长，该机构维持公司25-27 年归母净利润预测至64.3/68.9/73.5 亿元，维持“买入”评级。 风险提示：实业项目投产不及预期风险，工程原材料价格大幅波动风险等。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级。 【15:17 京新药业(002020)：研发管线有序推进 核心产品地达西尼商业化取得阶段性成效】 9月1日给予京新药业(002020)买入评级。 盈利预测、估值与评级：受集采政策影响，药品进院大幅降价，导致成品药业务收入减少，因此该机构下调2025~2027 年归母净利润预测为7.88/ 9.61/ 10.51 亿元（原预测分别为9.03/ 10.72/ 11.27 亿元，分别下调13%/ 10%/ 7%）。公司深耕精神神经领域多年，拥有强大的产品管线及品牌影响力；此外，作为该领域龙头企业，随着地达西尼获批上市，公司逐步完成创新转型，跨入仿创结合的新发展阶段，维持“买入”评级。 风险提示：药品集采降价超预期的风险；新品研发进度低于预期的风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次"推荐"评级。 【15:12 新亚电子(605277)：25H1业绩实现稳步增长 持续推进线缆产品升级迭代】 9月1日给予新亚电子(605277)买入评级。 盈利预测与投资评级。该机构预计公司2025-2027 年归母净利润1.81/2.20/2.76 亿元，2025-2027 年EPS 分别为0.56/0.68/0.85 元，当前股 价对应PE 分别45/37/30 倍。伴随公司持续完善产品和业务布局，积极拓展海外业务，该机构持续看好公司未来业绩发展，维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争风险；原材料价格波动风险；宏观经济波动风险；质量控制风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级。 【15:12 中国电建(601669)：新签合同稳健增长 毛利率下滑拖累业绩】 9月1日给予中国电建(601669)买入评级。 盈利预测、估值与评级：公司新签合同额稳步增长，主要业务经营稳健，该机构维持公司25-27 年归母净利润预测为127.0/134.0/141.0 亿元，维持“买入”评级。 风险提示：新能源建设进展不及预期、新签订单增速放缓、项目回款不及预期。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【15:12 山东药玻(600529)：需求阶段承压 出口保持增长】 9月1日给予山东药玻(600529)买入评级。 盈利预测、估值与评级：考虑到国内需求阶段性承压，该机构下调公司25-27 年归母净利润预测为8.02/9.57/10.42 亿元（下调22%/16%/17%）。公司为国内药用玻璃龙头，受益于行业中硼硅模制瓶放量，海外市场发展势头强劲，具备长期配置价值，维持“买入”评级。 风险提示：关税风险，原材料价格上升，海外需求波动，药用玻璃竞争加剧。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级。 【15:12 柳工(000528)：内外业务齐头并进 盈利能力持续提升】 9月1日给予柳工(000528)买入评级。 盈利预测和投资评级：该机构预计公司2025-2027 年营业收入分别为339/399/457 亿元，归母净利润分别为20/25/30 亿元，对应PE 分别为11/9/7X。该机构认为随着国内工程机械行业回暖复苏+公司海外市场持续突破+电动化产品放量，公司业绩有望持续突破，维持“买入”评级。 风险提示：国内行业需求不及预期；海外市场拓展不及预期；海外政策风险；应收账款回款风险；行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构30次买入评级、3次跑赢行业评级、3次“买入”投资评级、2次买入”评级、1次推荐评级。 【15:12 学大教育(000526)2025半年报点评：盈利能力提升 个性化教育全面布局】 9月1日给予学大教育(000526)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构认为公司是A 股少有的老牌教育公司，2001 年成立以来始终坚持以个性化教育为核心理念，当前该机构看好公司的原因包括：①传统业务在外部经营环境改善和内部经营效率提升双重作用下带来的收入增长及利润率改善，②公司基于传统培训业务延伸出全日制、职业教育文化阅读、医教融合等业务，贡献收入与利润。该机构预计公司2025-2027 年营收33.6/39.7/43 亿元，实现归母净利润2.61/3.26/3.86 亿元，对应PE 分别为23/18/15x，维持“买入”评级。 风险提示：公共卫生事件相关风险、估值中枢下移风险、监管相关风险、管理层相关风险、新业务拓展不及预期、解禁减持风险、出生人口下滑、收购事项不确定性等。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级。 【15:07 隆鑫通用(603766)2025年中报点评：摩托车主业保持高增 新业务多点开花】 9月1日给予隆鑫通用(603766)买入评级。 盈利预测和投资评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次推荐评级、2次买入-A评级、1次增持评级。 【14:37 比亚迪(002594)：2025Q2业绩短期承压 下半年量利有望修复】 9月1日给予比亚迪(002594)买入-A评级。 投资建议：考虑公司上半年业绩表现及市场竞争环境变化，该机构调整公司2025-2027 年归母净利润预期至447.5、537.9、656.2 亿元，对应EPS分别为4.91/5.90/7.20 元。给予2026 年23xPE，对应6 个月目标价135.70元/股，维持“买入-A”评级。 风险提示：新能源汽车行业竞争加剧；新品推进力度不及预期等。 该股最近6个月获得机构69次买入评级、20次推荐评级、12次增持评级、7次买入-A评级、5次跑赢行业评级、5次强推评级、2次优于大市评级。 【14:27 西麦食品(002956)：产品结构不断升级优化 成本红利释放】 9月1日给予西麦食品(002956)买入评级。 盈利预测和投资评级：公司深耕燕麦谷物市场超过二十年，持续保持中国燕麦谷物市场第一的领先地位。燕麦谷物市场锚定银发和健康经济，行业有望伴随中国老龄化健康消费红利及年轻人健康意识提升持续扩容，且公司不断延展至大健康品类，切入到空间更大的赛道。该机构预计公司2025-2027 年营业收入为22.77/27.22/32.19亿元，同比+20%/+20%/+18%；归母净利润1.86/2.30/2.82 亿元，同比+40%/+24%/+22%；EPS 分别为0.83/1.03/1.26 元，对应PE分别为26/21/17X，维持“买入”评级。 风险提示：1）宏观需求疲软；2）动销不及预期；3）原材料价格上涨过快；4）渠道拓展不及预期；5）食品安全风险等。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、5次增持评级、2次“买入”投资评级。 【14:27 新泉股份(603179)：积极拓展新客户 稳步推进全球化布局】 9月1日给予新泉股份(603179)买入评级。 盈利预测：考虑到行业竞争加剧，该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为12/15/19 亿元，对应PE 分别为20/16/13 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 原材料价格波动；客户销量不及预期；新客户拓展不及预期 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。 【14:27 三花智控(002050)：业绩超预期 卡位机器人开启成长曲线】 9月1日给予三花智控(002050)买入评级。 盈利预测：考虑到下游需求旺盛，该机构将公司2025-2027 年归母净利润分别上调为42/53/61 亿元，对应PE 分别为32/26/22 倍，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动；客户销量不及预期；行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、5次增持评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A评级、1次买入-A的投评级、1次“买入”投资评级、1次“增持”投资评级。 【14:27 智度股份(000676)：收入端具备经营韧性 毛利率略有承压】 9月1日给予智度股份(000676)买入-A评级。 投资建议：在互联网媒体基本盘稳健增长的背景下，该机构看好公司数字营销业务受益华为鲸鸿动能结构性红利所展现出的增长潜力，预计2025-2027 年实现归母净利润为3.03/3.45/4.14 亿，对应EPS 为0.24/0.28/0.33 元。公司系华为营销产业链稀缺的上市标的，该机构预计随鲸鸿动能平台代理商竞争格局逐步稳固后，公司作为头部服务商有望获益，给予2026 年50 倍PE，对应12个月目标价为14 元，给予“买入-A”评级。 风险提示：宏观经济复苏进程不及预期、媒体端竞争格局恶化、媒介代理行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次买入-A评级。 【14:22 运机集团(001288)：海外订单高景气 延续数字化转型】 9月1日给予运机集团(001288)买入评级。 投资建议与盈利预测 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次“买入”投资评级。 【14:22 中创智领(601717)：煤机板块稳健增长 汽零+工业智能拓展迅速】 9月1日给予中创智领(601717)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司2025-2027 年归母净利润分别为42.8、48.0、55.3 亿元，对应当前股价PE 分别为8.5、7.6、6.6倍，未来三年归母净利润复合增速为12%。考虑公司煤机板块稳健发展，汽车零部件板块及工业智能板块拓展迅速，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动、市场下行和竞争加剧、新能源业务拓展不及预期的风 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次跑赢行业评级、1次增持评级。 【14:22 TCL科技(000100)：聚焦三大核心业务 强化经营韧性】 9月1日给予TCL科技(000100)买入评级。 半导体硅片业务：中环领先2025 年上半年实现营业收入27.4 亿元，同比增加38.2%，经营规模和综合竞争力国内行业领先。公司产品、技术、工艺、质量进一步提高，产品稳定供应国内主要集成电路厂商，并实现部分产品出口。公司有信心下半年业务保持增长，市场竞争力持续提高 投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【14:22 福田汽车(600166)：2025H1重卡市占率、现金流、盈利能力皆显著提升 利润超预期】 9月1日给予福田汽车(600166)买入评级。 盈利预测和投资评级公司中长期战略向价值业务愈发聚焦、技术平台自主性增强转变，中短期福田戴姆勒影响降低，重卡出口、轻型车业务、动力总成贡献增量。该机构预计公司2025-2027 年实现营业总收入559、621 与727 亿元，同比增速17%、11%与17%；实现归母净利润14.7、17.2 与21.5 亿元，同比增速为1727%、17%与25%，对应当前股价的PE 估值分别为15、13 与10 倍，维持“买入”评级。 风险提示重卡行业需求不及预期；海外需求增长不及预期；出口目标市场进口政策变化风险；出口市场竞争加剧风险；国内重卡竞争较激烈，福田汽车产品受认可程度、经营情况稳定性不及预期。 该股最近6个月获得机构7次增持评级、5次买入评级。 【14:17 晶科能源(688223)：组件出货保持龙一 TOPCON持续升级】 9月1日给予晶科能源(688223)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到公司虽短期价格承压，但随反内卷推进，组件价格企稳回升，该机构预计公司25-27 年归母净利润-42.3/17.5/40.5 亿元（25-26 年前值为40.8/60.6 亿元，27 年新增预期40.5 亿元）,同比-4372%/+141%/+131%，基于公司组件出货稳居龙头，储能快速放量，N型技术保持领先且持续突破，同时费用管控趋严、资本开支压降，有望在行业反内卷趋势下率先修复盈利，维持“买入”评级。 风险提示：原材料上涨超预期、需求增长不及预期、竞争加剧、政策不及预期等 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级。 中财网
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