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【21:07 小熊电器(002959)：外销增速亮眼、内销国补助力 2025Q2业绩大幅改善】 9月2日给予小熊电器(002959)买入评级。 投资建议：公司具有较高品牌认知度，并形成持续推出创新产品的高效机制，能够快速捕捉消费者需求变化，从而能够保障公司新品突出效率和成功概率，有望在潜力较大的创意小家电市场打开增长机会，持续提升市场份额。同时，公司通过数字化优化生产流程和管理效率，有望带来公司经营效率的回升，该机构预计公司2025-2027 年归母净利润为3.97、4.43 和4.79 亿元，对应PE 分别为21.54、19.29 和17.84 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构15次买入评级、8次增持评级、3次买入-A的投评级、3次“增持”投资评级、2次优于大市评级、1次谨慎增持评级、1次跑赢行业评级。 【21:07 天山铝业(002532)：业绩符合预期 20万吨电解铝扩产项目顺利推进】 9月2日给予天山铝业(002532)买入评级。 投资建议：该机构预计电解铝供需形势维持向好，同时公司一体化布局下成本端仍有下降空间。伴随新增产能和降本逐步落地，明后年公司业绩有望增厚。该机构调整铝价和氧化铝价假设，预计25/26/27 年公司归母净利润46.1/59.7/71.4 亿元（前值为44.6/56.3/64.7 亿元），对应PE 10.6/8.2/6.9x，维持“买入”评级。 风险提示：海外经营风险；原材料和能源价格波动风险；宏观经济波动风险。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、9次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级。 【21:07 中国中铁(601390)：收入、利润承压 境外业务逆势增长】 9月2日给予中国中铁(601390)买入评级。 投资分析意见：下调25-27 年盈利预测，维持“买入”评级。年初至今受地方政府债务影响，行业投资有所放缓，叠加企业追求高质量发展，公司收入、利润承压，下调公司25-27年盈利预测至252 亿/249 亿/258 亿（25-27 年原值为281 亿/289 亿/295 亿），同比-9.8%/-0.8%/+3.6%，对应PE6X/6X/5X。公司作为建筑央企资产质量有望持续优化，同时叠加矿产资源业务推动公司估值回归，综合考虑维持“买入”评级。 风险提示：经济恢复不及预期，新签订单不及预期，订单转化不及预期。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、2次买入-A评级、1次优于大市评级。 【21:07 方正科技(600601)：业绩稳步高增 HDI能力优秀】 9月2日给予方正科技(600601)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次中性评级。 【21:07 中天科技(600522)：营收业绩环比高增 毛利率持续改善】 9月2日给予中天科技(600522)买入评级。 盈利预测及投资建议：25Q2 公司营收和业绩环比增速加快，能源网络业务稳健增长，通信业务保持稳定，积极布局液冷、高速光模块、空芯光纤等领域；毛利率环比提升，费用管控成效显现；在手订单饱满，海内外项目持续突破，并继续推进第五期股份回购方案。 风险提示： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【21:07 南山铝业(600219)：印尼扩张如火如荼 成长属性凸显】 9月2日给予南山铝业(600219)买入评级。 2025H1，公司实现营收172.74 亿元，同比+10.25%；归母净利润26.25 亿元，同比+19.95%； 2025Q2，公司实现营收82.93 亿元，同比-1.78%，环比-7.66%；归母净利润9.22 亿元，同比-31.10%，环比-45.90%；主要系2025Q2 海内外氧化铝价格均大幅下跌所致。考虑到氧化铝价格波动，以及公司目前待出售电解铝合规指标仍处于正常生产状态，该机构下调2025 年、上调2026-2027 年盈利预测，预计公司2025~2027 年实现归母净利润分别为50.44、55.18、60.24 亿元（此前预计为 51.38、49.19、55.11 亿元），同比分别变动+4.4%、+9.4%、+9.2%（不考虑出售指标回款），EPS 分别为0.43、0.48、0.52 元/股，对应2025 年9 月1 日收盘价PE 分别9.2、8.4、7.7 倍，公司率先于印尼展开布局铝产业，且仍有200 万吨氧化铝+25 万吨电解铝产能待释放，成长性显著，维持 “买入”评级。 风险提示：（1）铝价、氧化铝价格大幅下跌；（2）项目进展不及预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。 【21:07 中国联通(600050)：自由现金流回升显著 中期派息提升亮眼】 9月2日给予中国联通(600050)买入评级。 投资建议：2025Q2，公司收入表现主受非主营业务影响，利润稳健增长。业务结构持续优化，联接规模持续拓展，算力业务动能强劲，算力基础设施规模持续扩大。此外，公司应收及信用减值增幅收窄明显，自由现金流回升显著，中期派息提升亮眼，预计全年派息率维持提升态势。展望2025 年，公司维持指引营业收入、利润及净资产收益率实现有力增长。预计公司2025-2027 年归母净利润为96 亿元、101 亿元、107 亿元，对应同比增速6.4%、5.6%、5.3%，对应PE 19 倍、18 倍、17 倍，重点推荐，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构19次买入评级、7次推荐评级、7次增持评级、3次优于大市评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级。 【21:02 晶合集成(688249)：CIS、PMIC营收占比持续提升 新品逐步导入市场】 9月2日给予晶合集成(688249)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次强推评级。 【21:02 恺英网络(002517)：2025H1净利率大增 储备新游及AI布局共驱成长】 9月2日给予恺英网络(002517)买入评级。 风险提示：储备游戏上线时间或流水不及预期，传奇盒子收入不及预期等。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【21:02 海亮股份(002203)：业绩同比显著改善 看好后续美国市场发展潜力】 9月2日给予海亮股份(002203)买入评级。 盈利预测与投资评级：由于公司全球化布局持续推进，产品结构不断调整，该机构维持公司 2025-2027 年公司归母净利分别为16.6、31.5、39.4亿元，对应PE 分别为15.6/8.2/6.6 倍，维持“买入”评级。 风险提示：关税政策变化；市场竞争格局加剧，吨毛利下行；下游需求不及预期；地缘政治风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次增持评级。 【20:57 科思股份(300856)：周期底部业绩承压 期待新品爬坡和盈利能力修复】 9月2日给予科思股份(300856)买入评级。 需求增长放缓+客户库存消化影响防晒剂出货，降价导致业绩承压2025H1 公司实现收入7.2 亿元/yoy-48.7%，归母净利6529.7 万元/yoy-84.5%。扣非归母净利5518.7 万元/yoy-86.2%。2025Q2 公司收入3.2 亿元/yoy-53.2%，归母净利1728.5 万元/yoy-91.4%，扣非归母净利1121.7 万元/yoy-94.3%。收入同比下滑系防晒市场需求增长放缓，下游客户消化前期库存，防晒剂出货量有所下滑，同时市场竞争增加，防晒剂产品市场价格同比下降，利润端承压。考虑到公司阶段性量价承压，该机构下调盈利预测，预计2025-2027 年归母净利2.4/3.5/4.7（前值为4.1/5.3/6.4 ）亿元， yoy-57.2%/+47.1%/+32.3% ， 当前股价对应 PE 为28.8/19.6/14.8 倍，公司新产品、新基地投产建设中，新品放量+需求端恢复有望带动业绩企稳恢复，维持“买入”评级。 风险提示：新产能投放不及预期；客户集中度较高；行业竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【20:57 涪陵榨菜(002507)：25H1收入稳中略升 盈利能力改善】 9月2日给予涪陵榨菜(002507)买入评级。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构18次买入评级、5次强烈推荐评级、5次增持评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级、1次买入”评级。 【20:57 大秦铁路(601006)：运量承压业绩下滑 看好货量同比转正】 9月2日给予大秦铁路(601006)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次增持评级、4次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【20:22 蓝天燃气(605368)：气量偏弱&接驳下滑致业绩承压 分红比例140%保证股东回报】 9月2日给予蓝天燃气(605368)买入评级。 盈利预测与投资评级：河南省天然气顺价逐步推进，下游居民价差有望修复；公司承诺2023-2025 年分红比例不低于70%，2023/2024/2025H1实际分红比例达97.1%/126.9%/139.7%，高分红彰显安全边际。考虑到公司2025H1 利润不及预期，该机构下调2025-2027 年公司归母净利润预测至3.98/4.06/4.10 亿元（原值5.10/5.28/5.33 亿元），同比-20%/+2%/+1%，对应P/E 17.8/17.5/17.3X（估值日2025/9/1)。假设2025 年分红比例取2023-2024 年均值112%，对应股息率6.3%（估值日2025/9/1)，维持“买入”评级。 风险提示：上游气源价格波动，天然气政策变化。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【20:17 江航装备(688586)：机载环控设备核心供应商 大飞机、无人反无开启新成长】 9月2日给予江航装备(688586)买入评级。 盈利预测、估值和评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【20:17 同庆楼(605108)：业务扩张稳步推进 多业协同看好长期成长】 9月2日给予同庆楼(605108)买入评级。 风险提示：居民消费需求不及预期，新店营收不及预期，内需复苏不及预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、7次增持评级、1次优于大市评级。 【20:17 意华股份(002897)：绑定通讯头部客户 AI驱动公司连接器业务放量】 9月2日给予意华股份(002897)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次推荐评级。 【20:17 潍柴动力(000338)：分红比例提高至57% 海外产业势头强劲】 9月2日给予潍柴动力(000338)买入评级。 盈利预测与投资建议： 预计25-27 年公司实现归母净利润分别为127.2/150.8/169.6 亿元，对应PE 为10/9/8 倍，维持“买入”评级。 风险提示：行业需求不及预期、原材料价格大幅波动、汇率大幅波动等风险。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、5次推荐评级、4次增持评级、3次优于大市评级、3次强烈推荐评级、2次强推评级、1次跑赢行业评级。 【20:17 海尔智家(600690)：业绩超预期 数字化助力提效】 9月2日给予海尔智家(600690)买入评级。 投资建议：： 盈利预测：根据公司最新业绩表现，该机构调整盈利预测。预计2025-2027 年公司收入3069.45/3226.77/3363.52 亿元（前值3040.93/3165.02/3271.29 亿元），同比+7.3%/+5.1%/+4.2%，归母净利润214.01/238.37/255.97 亿元（前值212.54/233.46/248.04 亿 元），同比+14.2%/+11.4%/+7.4%；对应PE 11.5/10.3/9.6X，维持“买入”评级。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构46次买入评级、6次增持评级、4次“买入”投资评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次买入-A的投评级、2次强推评级、1次买入-A评级。 【20:17 中国船舶(600150)：中报业绩处于预告中枢 周期景气上行订单持续兑现】 9月2日给予中国船舶(600150)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：1）造船需求不及预期；2）原材料价格波动。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、4次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 中财网
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