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【11:17 澜起科技(688008)：DDR5+运力芯片双引擎 Q2业绩再创新高】 9月2日给予澜起科技(688008)买入评级。 盈利预测与投资建议：预计2025-2027 年营业总收入分别为58.06、77.10、98.93 亿元，同比增速分别为59.54%、32.80%、28.32%；归母净利润分别为24.36、33.05、42.46 亿元，同比增速分别为72.54%、35.69%、28.48%，对应25-27 年PE 分别为58X、43X、34X，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期风险；行业竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、3次优于大市评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【11:17 新乳业(002946)：低温引领增长 盈利能力持续提升】 9月2日给予新乳业(002946)买入评级。 盈利预测、估值与评级：考虑到公司低温业务增势良好，持续提升盈利能力，该机构上调公司2025-2027 年归母净利润预测至7.12/8.49/9.78 亿元（较前次上调3.5%/4.2%/5.0%），对应2025-2027 年EPS 分别为0.83/0.99/1.14 元，当前股价对应P/E 分别为24/20/17 倍，维持“买入”评级。 风险提示：动销恢复低于预期，原材料成本波动，核心产品增长不达预期。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、7次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级、1次”买入”评级。 【11:17 中航光电(002179)：积极布局新兴领域 多项产品实现突破】 9月2日给予中航光电(002179)买入评级。 盈利预测与投资评级：预计公司2025-2027 年的净利润为35.27 亿元、40.53 亿元、44.56 亿元，EPS 为1.67 元、1.91 元、2.10 元，对应PE 为26 倍、22 倍、20 倍，维持“买入”评级。 风险提示：订单增长不及预期；新业务拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次公司"买入"评级。 【11:12 邮储银行(601658)：息差有望企稳 拨备维持高位】 9月2日给予邮储银行(601658)买入评级。 投资建议：： 风险提示：宏观经济震荡；不良资产可能暴露；息差压力加大。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、5次推荐评级、4次强烈推荐评级、4次增持评级、3次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【11:12 交通银行(601328)：营收向上改善 资产进一步提质】 9月2日给予交通银行(601328)买入评级。 投资建议：： 风险提示：宏观经济震荡；不良资产可能暴露；息差压力加大。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次增持评级。 【10:37 海尔智家(600690)：业绩超预期 首推中期分红】 9月2日给予海尔智家(600690)买入评级。 风险提示：关税变化及外需不及预期，政策兑现不及预期，原材料价格及汇率波动。 该股最近6个月获得机构44次买入评级、5次增持评级、4次“买入”投资评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次买入-A的投评级、2次强推评级。 【10:32 海尔生物(688139)公司简评报告：海外业务高增长 新产业动能强劲】 9月2日给予海尔生物(688139)买入评级。 投资建议：公司正在从单一低温存储设备商向生命科学与医疗创新平台型企业转型，智慧用药等新产业快速发展，公司业绩有望逐渐企稳向好。该机构暂维持盈利预测不变，预计公司2025-2027年归母净利润分别为4.08/4.81/5.62亿元，对应EPS分别为1.28/1.51/1.77元，对应PE分别为25.71/21.82/18.67倍。维持“买入”评级。 风险提示：贸易摩擦风险；市场竞争风险；产品推广不及预期风险；汇率波动风险等。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级。 【10:32 陕西煤业(601225)：价跌量增业绩承压 煤价回升有望助盈利修复】 9月2日给予陕西煤业(601225)买入评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为164.5/172.3/179.1亿元， 同比增速分别为-26.4%/+4.7%/+4.0% ， 当前股价对应的PE 分别为12.0/11.5/11.0 倍。公司优质丰富煤炭资源奠定行业龙头地位，成本优势突出，分红稳定，并有望在煤价修复过程中具备较大的业绩弹性，维持“买入”评级。 风险提示。煤炭价格超预期下跌，电价超预期下跌，新能源转型速度大幅加快。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【10:32 四川成渝(601107)：公路主业整体稳健 费用改善推动盈利提升】 9月2日给予四川成渝(601107)买入评级。 盈利预测与评级：公司持续完善路网规模，推进降本增效工作，同时高分红比率与股息率有望带动价值提升， 该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为15.6/16.9/18.8 亿元，当前股价对应的PE 分别为11.1/10.3/9.2 倍，维持“买入”评级。 风险提示。1）宏观经济波动导致车流量增速不及预期；2）收费政策调整导致通行费收入不及预期；3）路网效应及分流导致车流量增速不及预期；4）自然灾害导致通行费收入不及预期。 该股最近6个月获得机构4次强推评级、3次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级。 【10:32 通富微电(002156)：与大客户共成长 25H1业绩稳健增长】 9月2日给予通富微电(002156)买入评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为11.62/15.95/20.25亿元，同比增速分别为71.54%/37.24%/26.93% ，当前股价对应的PE 分别为43.20/31.48/24.80 倍。鉴于下游AI 和新能源车需求持续扩张，以及公司大客户AMD业绩的强劲增长，维持“买入”评级。 风险提示：行业和市场周期性波动风险；汇率风险；国际贸易摩擦风险等。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次增持评级、2次优于大市评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【10:27 会通股份(688219)：25H1业绩稳步提升 持续开拓机器人等新领域】 9月2日给予会通股份(688219)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级。 【10:27 长江电力(600900)：业绩符合预期 财务费用管控能力强】 9月2日给予长江电力(600900)买入评级。 风险提示：上网电价低于预期，发电量低于预期，参股公司贡献投资收益不及预期 该股最近6个月获得机构27次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【10:27 国药一致(000028)：业绩短期承压 静待拐点到来】 9月2日给予国药一致(000028)买入评级。 风险提示：带量采购冲击超预期；医药零售外延并购不及预期；医药零售盈利改善不及预期；工业投资收益不及预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次跑赢行业评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【10:22 华润微(688396)：Q2利润稳健增长 三代半加快导入】 9月2日给予华润微(688396)买入评级。 盈利预测和估值： 风险提示：行业竞争加剧，产品价格下行风险，新技术及产品研发不达预期 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【10:22 国茂股份(603915)：关注工业减速机下游复苏进程 精密减速器布局可期】 9月2日给予国茂股份(603915)买入评级。 投资建议：行业整合或推动份额集中，多元化产品矩阵构筑优势。减速机为工业传动基础部件，存在中长期稳定换新需求和国产替代趋势。短期市场波动或加速中小企业出清。国茂股份通用减速机产品系列完善，同时布局专用、精密领域，孵化增长新潜力。但考虑到当前的下游表现，该机构调整2025-2026年归母净利润预测（前值为4.34/5.04亿元），同时引入2027年预测，预计公司2025-2027年归母净利润为2.82/3.27/3.79亿元，预计EPS为0.43/0.50/0.58元，对应PE为39X/34X/29X，维持“买入”评级。 风险提示：行业需求不及预期风险、市场竞争加剧风险、新业务拓展不及预期风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、4次增持评级。 【10:22 深度*公司*快克智能(603203)：业绩稳健增长 半导体封装设备不断突破】 9月2日给予快克智能(603203)买入评级。 根据公司各个业务发展情况，该机构调整公司2025-2026 年盈利预测，并增加2027 年盈利预测，预计2025-2027 年实现营业收入11.27/13.57/15.69 亿元，实现归母净利润2.60/3.10/3.87 亿元，EPS 为1.03/1.22/1.53 元，当前股价对应PE 为32.0/26.8/21.5 倍，公司作为国内领先的电子装联设备制造商，或将充分受益于AI 产业高景气带来的焊接及相关设备需求量的提升，同时随着公司半导体领域的突破，将进一步打开成长空间，继续维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级、1次强推评级。 【10:22 中国交建(601800)：主要业务毛利率有所下降 新签合同额保持增长】 9月2日给予中国交建(601800)买入评级。 各板块毛利率有所下降，新签合同额保持增长，维持“买入”评级中国交建发布2025 年中报，公司上半年收入利润有所下降，主要业务毛利率下滑，受建筑行业竞争加剧影响，该机构下调盈利预测，预计公司2025-2027 年归母净利润为221.1、233.7、256.0 亿元（原值279.4、307.5、367.7 亿元），对应EPS为1.36、1.44、1.57 元，当前股价对应PE 为6.6、6.3、5.7 倍，公司新签合同额保持增长，境外业务表现稳健，维持“买入”评级。 风险提示：行业恢复不及预期、政策放松不及预期、公司销售恢复不及预期。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次增持评级、2次买入-A评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【10:22 特锐德(300001)：充电龙头地位稳固 看好电力设备出海】 9月2日给予特锐德(300001)买入评级。 该机构维持盈利预测，预计25-27 年归母净利12.11/15.94/22.86 亿元。参考可比公司25 年Wind 一致预期下平均PE 35 倍（前值25 倍），该机构维持给予公司25 年目标PE 35 倍，维持目标价40.25 元，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧，新能源汽车出货量不及预期，原材料价格上涨。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、4次跑赢行业评级、2次优于大市评级。 【10:17 豪能股份(603809)：整体经营向上 机器人产品进展顺利】 9月2日给予豪能股份(603809)买入评级。 盈利预测与估值：受益于下游客户需求旺盛，该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为4.3/5.4/6.6 亿元，对应PE 分别为31/24/20 倍，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动风险；新业务拓展及产能投产不及预期；行业需求不及预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次强推评级、1次跑赢行业评级。 【10:17 康泰生物(300601)公司简评报告：收入端增长良好 研发快速推进】 9月2日给予康泰生物(300601)买入评级。 投资建议：公司受到市场竞争加剧、终端去库存等多因素影响，该机构下调2025-2026年盈利预测，新增2027年盈利预测，预计公司2025-2027年的营收分别为28.40/33.98/39.78亿元，归母净利润分别为1.97/3.68/5.60亿元（2025-2026年原预测为8.21/9.99亿元），对应EPS分别为0.18/0.33/0.50元，对应PE分别为116.03/62.24/40.89倍。维持“买入”评级。 风险提示：产品销售不及预期风险；研发进展不及预期风险；海外市场不确定性风险等。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次推荐评级。 中财网
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