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【20:17 紫光股份(000938)：AI服务器与高速交换机齐放量 驱动公司营收高增】 9月2日给予紫光股份(000938)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次优于大市评级、1次买入-B评级。 【20:12 伊利股份(600887)：业绩改善 盈利增强】 9月2日给予伊利股份(600887)买入评级。 盈利预测、估值与评级：考虑到公司液奶业务动销平稳，原奶红利及经营效率提升带来盈利能力增强， 该机构上调2025-2027 年归母净利润预测至113.95/122.71/132.55 亿元（较前次上调5.4%/5.3%/1.7%）；对应2025-2027年EPS 为1.80/1.94/2.10 元，当前股价分别对应P/E 分别为16/15/13 倍，公司作为头部乳企，中长期优势明晰，维持“买入”评级。 风险提示：需求恢复低于预期，原材料成本波动，核心产品增长不达预期。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次优于大市评级、2次强推评级。 【20:12 豫园股份(600655)：黄金珠宝业务修复 文化出海提速】 9月2日给予豫园股份(600655)买入评级。 风险提示：黄金价格波动，消费复苏不及预期，内部多业务协同管理难度增大。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、6次增持评级、1次跑赢行业评级。 【20:12 学大教育(000526)：营收符合预期 教育培训业务稳步增长】 9月2日给予学大教育(000526)买入评级。 盈利预测与投资评级：学大是我国头部的1V1 个性化教培机构，教培行业政策趋稳，竞争格局改善明显，需求刚性。维持公司盈利预测， 2025-2027 年归母净利润分别为2.6/3.3/4.0 亿，对应PE 估值为23/18/14 倍，维持“买入”评级。 风险提示：政策风险，网点开拓不及预期，行业竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级。 【20:07 德尔玛(301332)：费用持续优化 经营效率提升】 9月2日给予德尔玛(301332)买入评级。 投资建议：公司围绕新兴家电消费品类，针对不同市场定位、目标客户群和经营模式，打造品牌矩阵，通过不同品牌覆盖不同品类，切入并深耕对应消费场景，精准把握消费者需求的变化，不断推出爆款产品，为公司业绩增长提供保障。该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为1.61、1.75 和1.94 亿元，对应PE 分别为30.92、28.49 和25.63 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次买入评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【20:07 中谷物流(603565)：外租船景气持续兑现 首提中期分红】 9月2日给予中谷物流(603565)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次“增持”投资评级。 【20:07 华能水电(600025)：装机扩张保障电量 单季业绩维持稳定】 9月2日给予华能水电(600025)买入评级。 投资建议：根据最新财务数据，该机构预计公司2025-2027 年对应EPS 分别为0.48 元、0.52 元和0.54 元，对应PE 分别为18.89 倍、17.56 倍和16.94 倍。维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次增持评级、1次持有评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【20:07 欧普照明(603515)：收入降幅收窄 经营利润小幅增长】 9月2日给予欧普照明(603515)买入评级。 投资建议：公司在照明行业深耕二十余年，在品牌、渠道、研发技术、生产运营、人才及管理等方面建立了较强竞争优势，在此基础上公司不断完善数智化建设及内部管理制度建设，以国际化标准打造并优化信息系统、管理制度及流程等，进一步提高经营管理水平和效率。该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为9.07、9.72 和10.65 亿元，对应PE 分别为15.17、14.16 和12.92 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级、1次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【20:07 东方铁塔(002545)：钾肥景气高企 公司业绩优异】 9月2日给予东方铁塔(002545)买入评级。 盈利预测及估值： 由于进入2025 年以来氯化钾价格保持增长趋势，同时公司新增产品投产预期增强，上调公司盈利预测；预计 2025-2027 年公司营业收入分别为44.66/50.88/65.60亿元， 公司归母净利润分别为11.40/13.22/19.71 亿元； 对应EPS 分别0.92/1.06/1.58 元，对应PE 分别为11.18/9.64/6.47 倍，公司是钾盐板块龙头公司之一，未来新产能投放大，看好公司成长性，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次增持评级。 【20:07 富临运业(002357)：传统客运稳健发展 打造地+空立体交通出行】 9月2日给予富临运业(002357)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司2025-2027 年营业收入分别为8.23、8.66、8.98亿元，归母净利润分别为1.74、1.83、1.98 亿元，EPS 分别为0.56 元、0.58元、0.63 元。随着公司进一步推动传统客运向精细化运营，有望助力公司客运业务向省外区域纵深拓展，强化业务跨区域复制能力，同时公司充分发挥场景和属地关系等优势，紧盯并提前筹划低空经济、无人驾驶等新兴领域，构建运营服务转型、精细化运营、价值链延展和新型场景赋能的“地+空”立体出行生态体系，该机构预计公司未来将呈现高质量增长趋势。给予2026 年23 倍估值，对应目标价13.34 元，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：客运需求下滑风险、政策及监管风险、交通安全与公共事件风险、宏观经济环境风险等。 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【20:07 大禹节水(300021)：主业稳健增长 数字化与“软建设”优势凸显】 9月2日给予大禹节水(300021)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司2025-2027 年归母净利润分别为1.7/3.0/5.1 亿元，对应PE 为31/17/10 倍。维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争风险、应收账款管理风险、项目交付风险、公司快速发展的管理风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【20:07 易普力(002096)：业绩及订单稳增 并购持续推进】 9月2日给予易普力(002096)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、7次增持评级、2次优于大市评级。 【20:07 海尔智家(600690)：营收业绩延续较好增长 经营质量显著改善】 9月2日给予海尔智家(600690)买入评级。 投资建议：公司作为全球大家电的领导者，具有全品类运营优势，以智慧家庭解决方案为驱动，能够满足消费者多层次需求，助力公司实现更持续的规模增长，同时公司加强数字化布局提升运营效率，该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为210.34、237.58 和261.57 亿元，对应PE 分别为11.60、10.27 和9.33 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构45次买入评级、6次增持评级、4次“买入”投资评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次买入-A的投评级、2次强推评级、1次买入-A评级。 【20:07 学大教育(000526)：降本增效业绩高增 老师产能持续扩张】 9月2日给予学大教育(000526)买入评级。 盈利预测及投资建议：预计2025-2027 年归母净利润3.05、3.78、4.74 亿元，对应PE分别为19.59、15.79、12.58X，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构22次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级。 【20:02 巨星农牧(603477)：生猪出栏高增业绩释放 皮革毛利改善经营向好】 9月2日给予巨星农牧(603477)买入评级。 生猪出栏高增业绩释放，皮革毛利改善经营向好，维持“买入”评级公司发布2025 年半年报，2025H1 公司营收37.17 亿元(yoy+66.49%)，归母净利润1.81 亿元(yoy+504.12%)。单Q2 营收20.72 亿元(yoy+61.34%)，归母净利润0.52亿元(yoy-44.66%)。受猪价运行及公司降本节奏影响，该机构下调公司2025-2027年盈利预测，预计公司2025-2027 年归母净利润分别为3.90/8.98/17.43（2025-2026年原预测分别为9.18/14.11/23.83）亿元，对应EPS 分别为0.77/1.76/3.42 元，当前股价对应PE 为27.7/12.1/6.2 倍。公司生猪出栏高增业绩释放，皮革业务毛利改善经营向好，维持“买入”评级。 风险提示：猪价大幅波动、动物疫病风险、公司成本下降不及预期。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次推荐评级。 【20:02 天康生物(002100)：生猪养殖稳健经营 蛋白油脂等业务盈利修复】 9月2日给予天康生物(002100)买入评级。 生猪养殖稳健经营，蛋白油脂等业务盈利修复，维持“买入”评级公司发布2025 年半年报，公司2025H1 营收88.47 亿元(yoy+10.68%)，归母净利润3.38 亿元(yoy+22.27%)。单Q2 营收46.66 亿元(yoy+10.68%)，归母净利润1.90亿元(yoy-14.59%)。受猪价运行节奏影响，该机构下调公司2025-2027 年盈利预测，预计公司2025-2027 年归母净利润分别为6.77/9.13/15.76（2025-2027 年原预测分别为9.69/9.33/16.11）亿元，对应EPS 分别为0.50/0.67/1.15 元，当前股价对应PE 为13.5/10.0/5.8 倍。公司生猪养殖稳健经营，蛋白油脂等业务盈利修复，维持“买入”评级。 风险提示：公司成本下降不及预期、动物疫病风险、猪价异常波动风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【20:02 兴蓉环境(000598)：运营稳健 工程业务下滑拖累业绩】 9月2日给予兴蓉环境(000598)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次增持评级。 【19:27 华泰证券(601688)：信用业务增速明显 与自营业务合力增厚业绩】 9月2日给予华泰证券(601688)买入评级。 投资建议：该机构认为，公司作为头部券商在积极信号持续发出的资本市场中有望享受较大红利，财富管理与大投资业务有望持续带动业绩增长。根据最新披露财务数据更新25/26/27 年盈利预测，归母净利润25/26/27 年前值为161/182/194 亿元，在成交量持续回暖的情况下，现25/26/27 年调整为184/187/205 亿元，预计25-27归母净利润同比增速+19.7%/+2.0%/+9.4%，维持“买入”评级。 风险提示：公司财富管理业务市占率下滑；政策落地效果不及预期；资本市场大幅震荡。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、4次推荐评级、4次增持评级、3次优于大市评级、3次强烈推荐评级、2次“增持”的投评级、2次跑赢行业评级。 【19:22 华大智造(688114)：上半年利润改善 期待行业回暖】 9月2日给予华大智造(688114)买入评级。 盈利预测及投资评级：该机构预计，2025-2027 年公司营业收入分别为31.02/36.03/39.89 亿元，同比增速为2.97%/16.15%/10.71%；归母净利润分别为-1.93/-0.87/1.34 亿元；EPS 分别为-0.46/-0.21/0.32 元，当前股价对应2025-2027 年PS 为10/8/7 倍。维持“买入”评级。 风险提示：地缘政治波动的风险，招投标落地节奏慢的风险，新品研发不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【19:22 三生国健(688336)：业绩增长稳健 创新加码为公司注入长期动能】 9月2日给予三生国健(688336)买入评级。 投资建议： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、7次增持评级、1次推荐评级。 中财网
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