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【16:37 中国铁建(601186)：Q2经营有所修复 境外业务增长较快】 9月2日给予中国铁建(601186)买入评级。 盈利预测与估值评级：公司新签合同降幅收窄，境外业务快速增长，该机构维持公司25-27 年归母净利润预测为223/229/235 亿元，维持A/H 股“买入”评级。 风险提示：基建投资增速不及预期，地产下滑超预期。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、5次增持评级、2次买入-A评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【16:37 天融信(002212)：收入质量持续提升 盈利能力显著改善】 9月2日给予天融信(002212)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、6次增持评级、2次增持-A评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次买入-A的投评级、1次“买入评级。 【16:37 山西汾酒(600809)：行稳致远】 9月2日给予山西汾酒(600809)买入评级。 投资建议：维持“买入” 盈利预测：考虑到行业景气度恢复情况，该机构调整公司盈利预测，预计公司2025-2027 年分别实现营业总收入370.40/389.82/421.60 亿元（ 原值394.97/435.46/481.49 亿元）， 分别同比增长2.9%/5.2%/8.2%；实现归母净利润122.08/130.68/144.29 亿元（原 值133.90/148.10/165.00 亿元），分别同比-0.3%/+7.0%/+10.4%；当前股价对应PE 分别为20/19/17 倍，维持“买入”评级。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构37次买入评级、5次增持评级、4次强推评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次“买入”投资评级。 【16:32 新宙邦(300037)：1H25公司有机氟业务持续增长 创新驱动长期成长】 9月2日给予新宙邦(300037)买入评级。 投资建议： 预计公司2025-2027 年实现营业收入分别为102.36/126.34/141.15 亿元，实现归母净利润分别为11.78/15.37/20.30 亿元，对应EPS 分别为1.57/2.06/2.71 元，当前股价对应的PE 倍数分别为30.0X、23.0X、17.4X。该机构基于以下几个方面：1）公司电池化学品、有机氟化学品、电子信息化学品三板块业务规模持续扩张，随着行业景气度逐步回暖，利好业绩提升；2）公司持续进行技术研发和全球产能布局，多板块新项目稳步推进，有望强化产品竞争力与供应链稳定性，为核心业务增长提供支撑。该机构看好公司业绩弹性，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动风险；安全生产与生态环境保护风险；新产品和新技术迭代风险；全球化进程的风险等。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【16:32 紫金矿业(600388)：金铜延续量价齐增 上半年归母净利同增54%】 9月2日给予龙净环保(600388)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次压买入地评级。 【16:32 首旅酒店(600258)：酒店业务业绩释放 开店结构优化】 9月2日给予首旅酒店(600258)买入评级。 盈利预测与投资评级：首旅酒店作为中国第三大酒店连锁集团，背靠首旅集团协同整合资源，25 年公司继续优化开发经营，开店提速叠加结构升级。维持盈利预测，2025-2027 归母净利润分别为9.1/9.9/10.6 亿元，对应PE 估值为19/17/16 倍，维持“买入”评级。 风险提示：门店扩张不及预期、市场竞争加剧带来的单房均价下滑等。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、11次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次持有评级。 【16:32 浙江医药(600216)：1H25公司盈利同比明显增长 生命营养品板块持续放量】 9月2日给予浙江医药(600216)买入评级。 投资建议： 预计公司2025-2027 年实现营业收入分别为101.42/112.32/119.54 亿元，实现归母净利润分别为11.19/15.18/16.34 亿元，对应EPS 分别为1.16/1.58/1.70 元，当前股价对应的PE 倍数分别为13.5X、9.9X、9.2X。该机构基于以下几个方面：1）维生素行业景气上行，利好公司业绩；2）公司生命营业品板块保持增长，药品板块发展虽有所承压，但整体营收与盈利波动可控，业绩展现韧性；3）公司多举措应对挑战，通过降本增效、技术创新提升竞争力。该机构看好公司业绩弹性，维持“买入”评级。 风险提示：生产要素成本上涨风险；政策法规变动风险；新药研发失败风险；环保及安全经营风险等。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次跑赢行业评级。 【16:27 欧派家居(603833)：Q2扣非净利向好 持续降本控费】 9月2日给予欧派家居(603833)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：价格竞争加剧、地产需求下行 该股最近6个月获得机构18次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【16:27 顾家家居(603816)：25H1经营超额显著 投建印尼工厂、海外再下一城】 9月2日给予顾家家居(603816)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构22次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【16:27 日月股份(603218)：业绩稳健增长 铸件收入实现高增】 9月2日给予日月股份(603218)买入评级。 维持“买入”评级：国内风电需求保持高景气，公司业绩稳健增长，该机构维持盈利预测，预计公司25-27 年归母净利润为7.02/8.21/9.10 亿元，对应EPS 分别为0.68/0.80/0.88 元，当前股价对应25-27 年PE 分别为19/16/14 倍。公司作为风电铸件龙头，在国内风电装机高景气背景下将充分受益，同时拓展新业务有望进一步推动业绩增长，维持“买入”评级。 风险提示：风电装机不及预期、原材料价格波动风险、新业务拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级。 【16:27 横河精密(300539)：业绩符合预期 新兴领域拓展打开公司成长空间】 9月2日给予横河精密(300539)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：1）新兴领域拓展不及预期；2）下游主机厂销量不及预期。 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【16:27 麦捷科技(300319)：持续投入产能建设 发力车规、服务器业】 9月2日给予麦捷科技(300319)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【16:27 华海药业(600521)：2025上半年业绩有所波动 在研项目快速推进】 9月2日给予华海药业(600521)买入评级。 风险提示：新产品研发注册不及预期、行业政策变化、汇率波动、贸易环境恶化等。 该股最近6个月获得机构2次跑赢行业评级、1次增持评级、1次买入评级。 【16:22 中鼎股份(000887)：业绩稳健增长 积极布局新领域赛道】 9月2日给予中鼎股份(000887)买入评级。 盈利预测与投资建议。随着公司各板块业务国内落地，业务订单加速放量量产，业绩有望持续增长。预计公司2025-2027 年归母净利润CAGR 为18.5%，维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争加剧、原材料价格波动、增量业务落地不及预期等风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次推荐评级、1次增持评级。 【15:17 上海新阳(300236)：营收盈利双双增长 核心品类渗透加速】 9月2日给予上海新阳(300236)买入评级。 营收净利大涨，盈利能力显著提升，维持“买入”评级上海新阳发布2025 年半年报，2025H1 公司实现营收8.97 亿元/yoy+35.67%；归母净利润1.33 亿元/yoy+126.31%；2025Q2 实现营业收入4.63 亿元/yoy+27.31%；归母净利润0.82 亿元/yoy+105.19%。2025H1 毛利率40.75%/yoy+1.11pct，净利率14.88%/yoy+5.92pct。随半导体制造维持较高景气度，上游材料业绩放量，该机构上调2025-2026 年并新增2027 年盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润为2.61/3.21/4.12 亿元(2025-2026 原值为2.46/2.74亿元)，当前股价对应67.5/54.8/42.7倍PE。该机构看好公司多材料平台化的长期发展，维持“买入”评级。 风险提示：产品放量不及预期、新品导入不及预期、终端需求不及预期。 该股最近6个月获得机构2次推荐评级、1次增持评级、1次买入评级。 【15:17 伊利股份(600887)：轻装上阵改善延续 业绩超预期】 9月2日给予伊利股份(600887)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构25次买入评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次优于大市评级、2次强推评级。 【15:12 圣湘生物(688289)：诊疗一体化稳步推进 产业布局进入兑现期】 9月2日给予圣湘生物(688289)买入评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2025-2027 年营收分别为18.62/21.20/23.11 亿元，同比增速分别为27.71%/13.84%/9.04% ， 2025-2027 年归母净利润分别为3.03/4.08/5.46 亿元，增速分别为10.06%/34.52%/33.79%。当前股价对应的PE 分别为40x、30x、22x。基于公司分子产品布局完成，呼吸道产品渗透率不断提升，维持“买入”评级。 风险提示。国内政策风险、新品推广不及预期风险、海外推广风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。 【15:12 长久物流(603569)：公路治超推动行业“反内卷” 整车运输业务盈利弹性可期】 9月2日给予长久物流(603569)买入评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为1.45/2.79/3.35 亿元，同比增速分别为82.5%/92.3%/20.1%，当前股价对应的PE 分别为38.9/20.2/16.9倍。该机构选择中信海直、申通快递为可比公司，2025 年平均PE 约为37x，考虑到公司受益于公路治超带来的运价及运量提升，经营业绩有望实现较大增长，首次覆盖，给与“买入”评级。 风险提示。1）宏观经济波动导致收入增速不及预期；2）治超执行力度不及预期风险；3）国际业务经营风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级、1次“增持“评级。 【15:12 厦门国贸(600755)：业绩短期承压 静待需求改善】 9月2日给予厦门国贸(600755)买入评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为12.4/15.8/18.9 亿元，当前股价对应的PE 分别为10.7/8.4/7.0 倍。公司为国内大宗商品供应链行业龙头之一，业绩具备长期成长空间，当前估值具备较高性价比，维持“买入”评级。 风险提示。1）大宗商品价格波动风险；2）需求不及预期导致收入低于预期；3）行业竞争加剧风险等。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次增持评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【15:12 振华重工(600320)：中报订单超预期 受益港机周期向上、“深海科技”新空间】 9月2日给予振华重工(600320)买入评级。 投资建议：全球港机龙头+海工装备领军企业，成长空间持续打开预计2025-2027 年公司归母净利润为7.6/8.5/10 亿元，同比增长42%/11%/18%,对应PE32/28/24 倍，对应PB 1.44/1.37/1.3 倍 。维持“买入”评级。 风险提示：宏观环境波动风险、利率和汇率风险、供应链安全风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次增持评级。 中财网
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