7公司获得推荐评级-更新中
8月14日给予禾望电气(603063)推荐评级。 投资建议：公司立足风电变流器，光伏、传动、储能、SVG 等相关业务全线启动。该机构预计公司2025-2027 年营收分别为49.47、59.45、70.52 亿元，对应增速分别为32.5%、20.2%、18.6%；归母净利润分别为6.23、7.51、8.99 亿元，对应增速分别为41.4%、20.5%、19.8%，以8 月14 日收盘价为基准，对应2025-2027 年PE 为27X、22X、19X。维持“推荐”评级。 风险提示：政策不达预期风险；市场竞争加剧风险；应收账款无法收回风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次优于大市评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次“买入”投资评级、1次强推评级、1次增持评级。 【16:19 晶晨股份(688099)：战略新品促结构优化 关注平台型SOC重估潜力】 8月14日给予晶晨股份(688099)推荐评级。 投资建议：考虑到公司产品线持续扩张，新品市场表现优异，该机构调整公司盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润为10.62/14.84/18.40 亿元，对应PE为31/22/18 倍，考虑公司在智能家居等市场产品持续放量，后续业绩增长具备持续性，维持“推荐”评级。 风险提示：市场推广不及预期；技术人员变动的风险；竞争格局变化的风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-A评级、1次强推评级。 【14:54 中国联通(600050)：高科技成长 高股息回报】 8月14日给予中国联通(600050)推荐评级。 投资建议：受益算网基建规模提升、下游AI应用普及有望超预期，公司基本盘经营稳健推进高质量发展，算网数智业务取得突破打造第二增长曲线，有效赋能国家新质生产力转型升级。结合公司2025年上半年最新业绩情况，给予公司2025-2027年归母净利润预测值为97.34亿元、105.99亿元、115.51亿元，对应EPS为0.31元、0.34元、0.37元，对应PE为17.47倍、16.05倍、 14.72倍，维持“推荐”评级。 风险提示：国内外政策和技术摩擦不确定性的风险；运营商新兴业务不及预期的风险；AIGC技术应用落地不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、6次推荐评级、6次增持评级、3次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【14:24 燕京啤酒(000729)：量价表现优于行业 扣非利润超预告上限】 8月14日给予燕京啤酒(000729)推荐评级。 投资建议：基于公司大单品持续全国化以及改革深化，结合半年报业绩情况，该机构上调公司盈利预测，预计2025-2027 年公司营收156.20/164.48/171.88亿元，同比增长6.5%/5.3%/4.5%；归母净利润分别为 16.10/19.65/23.20 亿元，同比增长52.5%/22.0%/18.1%。当前市值对应PE 分别为22/18/15x，维持“推荐”评级。 风险提示：原材料价格上涨超预期、啤酒高端竞争加剧、食品安全问题等。 该股最近6个月获得机构35次买入评级、12次增持评级、5次强推评级、4次推荐评级、4次优于大市评级、2次买入”评级、2次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级。 【12:59 翔港科技(603499)：包装主业长坡厚雪 盈利能力快速提升】 8月14日给予翔港科技(603499)推荐评级。 投资建议：公司包装主业稳步成长，盈利能力迅速提升，未来成长动力充足，预计公司25/26/27 年EPS 分别为0.57 / 0.75 / 0.89 元，8 月13 日收盘价17.26 元对应PE 为30X / 23X / 19X， 维持“推荐” 评级。 风险提示：新客户拓展不及预期的风险，市场竞争加剧的风险，下游需求波动的风险。 该股最近6个月获得机构1次推荐评级。 【12:59 伟星新材(002372)：业绩承压但经营仍具韧性 高分红节奏延续】 8月14日给予伟星新材(002372)推荐评级。 投资建议：公司是管材行业龙头企业，在品牌、渠道、产品质量等方面均具有明显优势，公司深耕零售市场，在后续房地产向存量市场转型后，零售渠道有望加速发力，市场份额有望进一步提升；此外，“同心圆”产业链及国际业务持续推进，将进一步扩大公司发展空间，看好公司发展前景。预计公司25-27年归母净利润为8.62/9.52/10.85 亿元，每股收益为0.54/0.60/0.68 元，对应市盈率20/18/16 倍。基于公司良好的发展预期，维持“ 推荐”评级。 风险提示：下游需求不及预期的风险；原材料价格波动超预期的风险；行业竞争加剧的风险。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、8次增持评级、6次推荐评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。 【12:59 万华化学(600309)：季度净利润环比持稳 石化及新材料销量放量增长】 8月14日给予万华化学(600309)推荐评级。 投资建议：公司是国内化工行业龙头，在聚氨酯、石化、精细化学品、新材料等领域通过持续的技术创新和产业链布局。该机构预计2025-2027 年归母净利润为121.87、136.62、160.14 亿元，对应PE 分别为16x、14x、12x。该机构看好公司发展趋势，维持“推荐”评级。 风险提示：1）下游需求下滑；2）贸易摩擦；3）新项目建设进度不及预期；4）汇率波动的风险。 该股最近6个月获得机构36次买入评级、5次跑赢行业评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次增持评级、2次“买入”投资评级、1次“增持”投资评级、1次买入-B评级、1次强推评级。 中财网
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