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9月1日给予鼎泰高科(301377)强推评级。 投资建议：考虑到AI 行业景气度较好等因素，该机构调整公司业绩预期，预计公司2025-2027 年收入分别为20.90/28.26/35.88 亿元，归母净利润分别为4.05/6.04/7.71 亿元（原值为3.43/4.16/4.92 亿元），对应EPS 分别为0.99、1.47、1.88 元。基于公司为全球PCB 钻针领先企业，深度受益AI 产业趋势，并逐步拓展数控刀具、自动化设备及功能性膜等成长性较好业务，维持“强推”评级。 风险提示：制造业景气复苏不及预期；AI 行业景气度不及预期；扩产进度不及预期；新行业及海外市场拓展不及预期；原材料涨价风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次增持评级、2次强推评级、1次增持-A评级、1次“增持”投资评级。 【21:32 长城汽车(601633)：2Q业绩符合预期 看好新车周期表现】 9月1日给予长城汽车(601633)强推评级。 投资建议：公司已在一段较长时间的价格战背景下维持较为优异的业绩水平，可持续性兑现。根据公司2025 年中报，该机构将公司2025-2027 年归母净利预期由156 亿、180 亿、203 亿元调整为144 亿、166 亿、184 亿元，对应增速+14%、+15%、+11%，分别对应A 股PE 15 倍、13 倍、12 倍；H 股PE 10 倍、9 倍、8 倍。根据板块估值、公司历史估值，该机构给予公司A 股2025 年目标PE 20 倍，对应目标价33.7 元，维持“强推”评级；给予H 股2025 年目标PE15 倍，对应目标价27.6 港元，维持“强推”评级。 风险提示：行业景气下行、公司多品牌新车型不及预期、成本费用增幅过大等。 该股最近6个月获得机构34次买入评级、9次推荐评级、8次增持评级、6次买入-A评级、4次跑赢行业评级、2次强推评级、2次优于大市评级。 【21:27 晶合集成(688249)：25H1业绩保持增长态势 产品结构持续优化】 9月1日给予晶合集成(688249)强推评级。 投资建议：行业需求持续回暖，公司新制程及新工艺平台拓展有望打开成长空间。考虑到公司尚处于高研发投入阶段，该机构将公司2025-2026 年归母净利润预测由9.12/14.37 亿元调整为8.07/11.19 亿元，新增2027 年归母净利润预测为14.04 亿元，对应EPS 为0.40/0.56/0.70 元。考虑到晶圆代工企业的盈利能力波动较大，该机构采取PB 估值法，参考行业可比公司估值，给予公司2025 年3 倍PB，对应目标价32.1 元，维持“强推”评级。 风险提示：行业景气复苏不及预期；行业竞争加剧；公司工艺拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次强推评级。 【21:27 金山办公(688111)：WPS365业务高质高速增长 AI融合升级】 9月1日给予金山办公(688111)强推评级。 投资建议：考虑到信创确认节奏与公司加大AI 研发投入等问题，该机构预计公司2025-2027 年营业收入分别为60.5/71.6/85.1 亿元（原值为62.4/74.6/88.1 亿元），对应增速为18.1%/18.4%/18.7%，归母净利润为19.2/22.5/26.5 亿元（原值为19.6/23.2/26.9 亿元），对应增速为16.9%/17.2%/17.5%，对应每股盈利为4.2/4.9/5.7 元。估值方面，参考可比公司，给予公司2025 年30 倍PS，目标市值1814.7 亿元，目标价391.8 元，维持“强推”评级。 风险提示：行业政策发生变化；市场竞争加剧；研发不及预期等。 该股最近6个月获得机构31次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、3次优于大市评级、2次“推荐“评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次买入-A评级、1次买入-A的投评级、1次强烈推荐评级。 【21:27 闻泰科技(600745)：半导体业务表现突出 产品集成业务剥离有序进行】 9月1日给予闻泰科技(600745)强推评级。 投资建议：由于公司业务结构有所调整，该机构调整公司25-27 年归母净利预测至18.01/24.34/28.48 亿元（25/26E 前值32.07/40.05 亿元），考虑公司行业地位及资产质量，参考可比公司给予 26 年 30 倍 PE，目标价58.7 元，维持“强推”评级。 风险提示：行业竞争加剧、下游需求不及预测、海外份额拓展不及预期 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次强推评级。 【20:42 神马电力(603530)：业绩持续增长 订单创历史新高】 9月1日给予神马电力(603530)强烈推荐评级。 投资建议：估算公司2025-2026 年归母净利润为4.11、5.84 亿元，对应估值31、22 倍，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：电网投资不及预期、海外贸易风险、原材料价格波动。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次强烈推荐评级、1次增持评级、1次持有评级。 【20:42 迈瑞医疗(300760)：业绩短期承压 静待Q3拐点】 9月1日给予迈瑞医疗(300760)强烈推荐评级。 盈利预测与投资建议：国内行业外部因素对收入增速造成短期扰动，该机构下调公司2025-2027 年营业收入分别为372.84/425.48/487.31 亿元，同比增速分别为2%/14%/15%；归母净利润分别为117.55/133.80/153.69 亿元，分别增长1%/14%/15%，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：行业政策变化风险，汇率波动风险，经营管理风险，产品研发的风险，产品价格下降的风险，中美贸易摩擦相关风险，经销商销售模式的风险。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、4次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次买入-A的投评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【20:27 安道麦A(000553)：业绩同比减亏 丰富差异化产品线】 9月1日给予安道麦A(000553)强烈推荐评级。 公司盈利预测及投资评级：公司作为全球非专利农药龙头企业，差异化的产品组合助推业务增长，叠加受益先正达集团内部协同，该机构看好公司长期发展前景。该机构维持对公司的盈利预测，2025~2027 年净利润分别为0.79、1.03 和1.76 亿元，对应EPS 分别为0.03、0.04 和0.08 元，当前股价对应P/E 值分别为205、159 和92 倍。维持“强烈推荐”评级。 风险提示：下游需求不及预期；产品价格大幅下滑；新产品注册登记进展不及预期。 该股最近6个月获得机构3次强烈推荐评级、2次买入评级、1次跑赢行业评级。 【20:22 思看科技(688583)：工业级及消费级产品双轨发展 海外市场空间广阔】 9月1日给予思看科技(688583)强推评级。 投资建议：该机构预计公司2025-2027 年收入分别为4.21/5.34/6.77 亿元，同比分别增长26.5%/26.9%/26.8%，预计公司2025-2027 年归母净利润分别为1.44/1.73/2.09 亿元，同比增速分别为19.6%/19.8%/20.8%。考虑到公司海外销售网络建设打开成长空间，工业级及消费级产品双轨发展，以及在机器人领域的积极布局，给予公司2026 年72 倍PE，对应目标价140.4 元。维持“强推”评级。 风险提示。市场竞争加剧，下游应用领域市场需求波动，研发进展不及预期，海外经营环境变化等。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次强推评级。 【20:22 厦钨新能(688778)：业绩符合预期 布局NL、补锂等新材料】 9月1日给予厦钨新能(688778)强推评级。 投资建议：随着海外基地的产能释放，消费类电池需求的回暖，公司未来几年仍有较快的增长势头。该机构调整公司2025-2027 年归母净利润预测分别为7.73/8.87/9.99 亿元（25-26 年前值为6.79/7.74 亿元），当前市值对应PE 分别为38/33/29 倍。考虑到公司钴酸锂和氢能材料处于行业领先地位，全固态电池、低空等多领域也在同步发力，给予2026 年39.5xPE，对应目标价69.41 元，维持“强推”评级。 风险提示：正极材料销量不及预期、原材料价格波动、市场竞争加剧、产能利用率不足等。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、1次优于大市评级、1次强推评级。 【20:17 安迪苏(600299)：业绩稳健增长 蛋氨酸产能持续提升】 9月1日给予安迪苏(600299)强烈推荐评级。 公司盈利预测及投资评级：公司是全球动物营养行业的领军企业，是世界第二大蛋氨酸生产企业，可同时生产固体和液体蛋氨酸，同时公司积极践行“双支柱”战略，不断巩固蛋氨酸行业领先地位，并加快特种产品业务的发展。该机构维持公司2025~2027 年盈利预测，2025~2027 年净利润分别为16.37、18.52和20.25 亿元，对应EPS 分别为0.61、0.69 和0.75 元，当前股价对应P/E值分别为17、15 和14 倍。维持“强烈推荐”评级。 风险提示：产品及原材料价格下滑；行业新增产能投放过快；饲料行业需求下滑。 该股最近6个月获得机构3次强烈推荐评级、2次买入评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【20:13 盛邦安全(688651)：深化网络身份认证与卫星互联网安全布局 构筑未来增长极】 9月1日给予盛邦安全(688651)强推评级。 投资建议：考虑2024 年收入受项目验收影响，短期承压，该机构调整盈利预测，预计公司2025-2027 年营业收入分别为3.85/5.01/6.40 亿元（2025-26 年原值为4.67/5.96 亿元），对应增速31.3%/30.1%/27.6%；归母净利润为0.55/0.91/1.31 亿元（ 2025-26 年原值0.88/1.23 亿元）， 同比分别为3256.5%/66.4%/44.4%；对应EPS（摊薄）分别为0.72/1.21/1.74 元。估值方面，参考可比公司，该机构给予公司 2025 年10x PS，对应目标价51.06 元，维持“强推”评级。 风险提示：行业竞争加剧；政策推动不及预期；产品应用不及预期。 该股最近6个月获得机构1次强推评级、1次推荐评级。 【20:13 森麒麟(002984)：Q2业绩承压 静待摩洛哥工厂释放增量】 9月1日给予森麒麟(002984)强推评级。 投资建议：基于公司最新业绩表现及原材料、关税等行业变化，该机构将此前对公司2025-2027 年的归母净利润预测由19.92/23.68/26.59 亿元调整为16.50/21.42/24.55 亿元，对应当前PE 分别为12.5x/9.6x/8.4x。参考可比公司及公司历史估值，该机构给予2026 年14 倍目标PE，对应目标价28.98 元，维持“强推”评级。 风险提示：项目建设进度不及预期；关税壁垒政策变动；原材料剧烈波动等。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A评级。 【20:07 华润微(688396)：25H1业绩稳健增长 IDM能力驱动产品布局结构优化】 9月1日给予华润微(688396)强推评级。 投资建议：“IDM+代工”双轮驱动公司营收持续增长，公司作为国内功率半导体龙头厂商，业绩有望保持稳定增长。考虑到新项目导入，存在短期折旧压力，该机构将公司2025-2026 年归母净利润预测由11.73/13.76 亿元调整为10.22/13.41亿元，新增2027 年归母净利润预测为15.96 亿元，对应EPS 为0.77/1.01/1.20元，维持“强推”评级。 风险提示：外部贸易环境变化；下游需求不及预期；新产品新领域拓展不及预期；行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【20:07 中炬高新(600872)：2025年中报点评及业绩交流会反馈：经营逐步纠偏 士气重新凝聚】 9月1日给予中炬高新(600872)强推评级。 投资建议：经营逐步纠偏，士气重新凝聚，维持“强推”评级。短期基本面仍有压力，但新董事长到任后，明确长期主义，支持渐进调整，期待公司稳扎稳打，带动基本面环比实现渐进改善。基于2025 年中报，同时不再考虑并购潜在贡献， 该机构调整25-27 年 EPS 预测为0.86/1.04/1.15 元（原预测为1.14/1.27/1.41 元），当前对应P/E 估值22/18/17 倍，给予25 年利润25 倍（同时考虑地产估值20 亿左右），给予目标价24.0 元，维持“强推”评级。 风险提示：下游需求低迷；市场竞争加剧；并购进度不及预期；食品安全问题 该股最近6个月获得机构26次买入评级、4次增持评级、3次“买入”投资评级、3次“推荐“评级、3次强烈推荐评级、3次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【19:27 古井贡酒(000596)：报表出清 释放压力】 9月1日给予古井贡酒(000596)强推评级。 投资建议：聚焦良性经营，报表务实出清，维持“强推”评级。二季度公司报表务实出清，省外延续去库动作，库存消化致合理水位，省内积极挖掘潜在增量，强化下沿产品布局，强化基本盘。当下需求相对承压背景下，公司主动开启报表纾压，协助渠道去库。公司当前营销能力仍居行业前列，省内基本盘依然扎实，有望提前走出行业调整。该机构调整25-27 年EPS预测为9.59/10.02/10.74元（前值为11.62/12.98/14.53 元），维持目标价300 元，维持“强推”评级。 风险提示：政策风险、省内竞争加剧、省外扩张不及预期。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、5次强推评级、4次推荐评级、4次增持评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级。 【19:17 汉钟精机(002158)：业绩短期承压 数据中心带来新机遇】 9月1日给予汉钟精机(002158)强烈推荐评级。 风险提示：行业需求波动、客户相对集中、市场竞争风险、经营管理风险。 该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次买入评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【17:52 潍柴动力(000338)：2025年中报业绩符合预期 大缸径发动机产品表现亮眼】 9月1日给予潍柴动力(000338)强烈推荐评级。 投资建议：预计2025-2027 年公司总营收分别为2292.6/2477.4/2689.4 亿元，归母净利润分别为126.5/149.4/175.9 亿元。维持“强烈推荐”评级。 风险提示：行业竞争加剧、新业务发展不及预期、原材料价格波动等。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、4次推荐评级、4次增持评级、3次优于大市评级、3次强烈推荐评级、1次强推评级、1次跑赢行业评级。 【17:52 中国重汽(000951)：2025年中报业绩符合预期 持续受益于重卡周期向上】 9月1日给予中国重汽(000951)强烈推荐评级。 投资建议：预计公司2025-2027 年的营业总收入分别为541.6/609.2/683.9亿元，归母净利润分别为18.8/22.3/26.4 亿元。目前市值对应PE 分别为11.3x/9.5x/8.1x。重卡行业景气度仍处于上行周期，公司作为行业龙头预计将持续受益，故维持“强烈推荐”评级。 风险提示：国内政策效果不及预期、海外市场竞争加剧、原材料价格波动等。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次强推评级、1次优于大市评级。 【17:47 启明星辰(002439)：Q2现金流回正 AI与数据安全等创新业务加速落地】 9月1日给予启明星辰(002439)强烈推荐评级。 风险提示：技术创新风险、市场竞争风险、下游需求不及预期。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次强烈推荐评级、2次增持评级、1次增持-A评级、1次强推评级、1次优于大市评级。 中财网
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