赣锋锂业(002460):提前赎回H股可转换公司债券的提示性公告
1,370,000,000 2026 债”）的发行，本次可转债发行总额为 港元，于 年 到期，可转债的转换价为每股H股33.67港元。（详见公告：临2025-102）截至本公告披露日，本次可转债剩余金额为1,238,000,000港元 （以下简称“余下可转债”），占本次可转债债券本金总金额的90.36%。 根据本次可转债发行条款及条件，由于H股证券交易所营业日连续30 天内任意20个H股证券交易所营业日（该等20个H股证券交易所营业 日的最后一日须在发出赎回通知日期前10天内）H股收市价，不低于 当时生效的转换价的130%，发行人可通过发出不少于30日但不超过 60日的通知，以100%的本金金额赎回所有余下可转债，并支付截至 2025年12月18日（即赎回日期）应计但未支付的利息。 余下债券的结算将于2025年12月18日进行，并在结算后注销余下 可转债。在完成余下可转债的赎回后，发行人将已赎回可转债的全部本金总额，可转债亦将相应地被完全注销。可转债持有人如欲行使其转换权，应于2025年12月8日香港时间下午3时前提交转换通知，转换价格为每股33.67港元。截至本公告日期，H股股份之收市价为每股 50.80港元。假如余下可转债悉数被转换为公司H股，总共可转换为 36,768,636股H股，占本公司截至本公告日期已发行H股总数约8.22% 及已发行股份总数约1.78%。 债券持有人应参阅债券的条款及条件，若对本公告的任何方面或 因发行人行使赎回权利而采取的行动有任何疑问，应咨询其股票经纪人或其他注册证券交易商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问。 因当前H股股价与赎回价格差异较大，投资者如未及时转股，可 能面临损失，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 江西赣锋锂业集团股份有限公司 董事会 2025年11月7日 中财网
 |