[收购]长龄液压(605389):江苏长龄液压股份有限公司关于要约收购事项的进展公告
江苏长龄液压股份有限公司 关于要约收购事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、交易情况概述 2025年7月10日，江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“公司”）收到无锡核芯破浪科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“核芯破浪”或“收购方”）就要约收购事项编制的《江苏长龄液压股份有限公司要约收购报告书摘要》，并在2025年8月1日披露的《江苏长龄液压股份有限公司要约收购报告书摘要（更新稿）》《江苏长龄液压股份有限公司关于对控制权变更有关事项的监管工作函的回复公告》（以下简称“《回复公告》”）中披露了核芯破浪自有资金的具体构成及来源。 上述具体内容详见公司分别于2025年7月11日、2025年8月1日披露的 《江苏长龄液压股份有限公司关于收到要约收购报告书摘要的提示性公告》（公告编号：2025-028）、《江苏长龄液压股份有限公司关于对控制权变更有关事项的监管工作函的回复公告》（公告编号：2025-029）披露的《江苏长龄液压股份有限公司要约收购报告书摘要（更新稿）》及其他相关公告。 二、进展情况 基于除息调整后的要约价格人民币35.82元/股、预定收购股份数量 17,290,448股的前提，本次要约收购所需最高资金总额为619,343,847.36元。 收购方各合伙人的出资资金来自自有资金或自筹资金。核芯破浪各合伙人认62,660.58 2026 1 16 缴出资金额合计 万元人民币已全部实缴到位。 年 月 日，北 京兴荣华会计师事务所（普通合伙）已出具编号为兴荣华验字[2026]054号的验资报告。核芯破浪的合伙人出资及资金来源等构成情况如下： 单位：万元
1 （）胡康桥资金来源 胡康桥作为核芯破浪的合伙人，其直接出资及通过借款方式提供的资金支持合计为人民币35,573.58万元，包括对核芯破浪的出资额为22,891.32万元；为胡剑飞、张鹏、王鑫提供资金支持，用于其对核芯破浪的出资金额合计为12,682.26万元。 胡康桥的资金来源具体如下：
1 上海杉创智至创业投资合伙企业（有限合伙）简称“杉创智至” 2 无锡炎焱燚科技合伙企业（有限合伙），曾用名青岛炎焱燚科技合伙企业（有限合伙），简称“炎焱燚”，许兰涛作为核芯破浪的合伙人，其直接出资为人民币18,638.91万元，上述资金全部来源于许兰涛向新澄核芯转让所持核芯互联股权所得的款项。 （3）胡剑飞、张鹏、王鑫资金来源 胡剑飞作为核芯破浪合伙人出资来自胡康桥提供的资金支持，张鹏、王鑫作为核芯破浪合伙人出资来自自有资金及胡康桥提供的资金支持。 （4）其他合伙人严琰、王汉军、陈佳贞、赵海奇、许海波、谢歆资金来源严琰、王汉军、陈佳贞、赵海奇、许海波作为核芯破浪合伙人出资5,571.09万元均来自自有资金。 谢歆作为核芯破浪的合伙人，其对本次要约收购相关事项的资金投入合计为人民币7,700.58万元，全部来源于谢歆的自有资金。具体包括对核芯破浪的出资2,477.00万元；向胡康桥提供借款5,223.58万元。 根据2025年8月1日《要约收购报告书摘要（更新稿）》之“八、要约收购资金的有关情况”披露情况如下： “基于要约价格36.24元/股、拟收购数量17,290,448股的前提，本次要约收购所需最高资金总额为626,605,835.52元，资金来源于收购人合伙人对收购人的出资。其中，收购人合伙人部分出资资金来源于自有资金；部分出资资金来源于收购人的合伙人胡康桥和许兰涛转让核芯互联科技（青岛）有限公司部分股权取得的股权转让款，部分股权转让款用于支付本次要约收购；部分出资资金来源于核芯破浪执行事务合伙人胡康桥向核芯破浪合伙人借款，相关借款方已于2025年7月签署《借款协议》。” 本次交易推进过程中，为切实维护公司核心技术团队的稳定性，强化核心管理及技术人员（包括胡剑飞、张鹏、王鑫）与核芯互联长期发展战略的深度协同，避免因个人资金流动性压力影响其工作专注度与长期留任意愿，同时，为降低对胡康桥自筹资金的依赖，提升资金安排的确定性，胡康桥相应增加向杉创智至、陆兴转让其所持炎焱燚的合伙份额，所得资金用于核芯破浪出资及为核芯互联高管胡剑飞、张鹏、王鑫提供资金支持，收购方就本次要约收购部分资金来源作了细化与优化。 主要变化情况如下： （1）胡康桥资金来源 胡康桥对核芯破浪的出资及相关借款支持合计35,573.58万元，其资金来源前后对比如下： 单位：万元
1）自有资金增加，主要系胡康桥增加向杉创智至和陆兴转让其持有的炎焱燚合伙份额，相关款项已到账并计入自有资金。 2）自筹资金减少，系因胡康桥自有资金增加后相应减少了对外借款需求，并根据资金需求变化及各方安排调整借款，借款对象已调整为核芯破浪合伙人谢歆，原计划向陈佳贞、王汉军的借款未实际执行。具体借款来源对比如下：单位：万元
核芯互联核心管理团队（胡剑飞、张鹏、王鑫）对核芯破浪的出资合计13,082.26万元，其资金来源前后对比如下： 单位：万元
1）前期预计核芯互联核心管理团队将使用部分自有资金出资，但鉴于其个人流动性安排及团队激励整体方案优化，最终由胡康桥以长期借款形式提供主要资金支持； 2）张鹏、王鑫保留少量自有资金出资（各200万元），体现其与公司发展紧密联结的意愿。 本次资金来源调整系基于保障核芯互联核心技术团队稳定、优化出资来源结构、提升交易确定性的合理商业决策。 如前所述，胡康桥通过向杉创智至和陆兴转让其持有的炎焱燚的合伙份额增加自有资金，对核芯互联股权及控制权的影响如下：
炎焱燚合伙份额转让完成后，胡康桥通过炎焱燚间接持有核芯互联股权由《回复公告》披露的4.37%减少至2.91%、享有核芯互联收益权比例由《回复公告》披露的10.33%减少至8.87%。 上述变化不影响胡康桥对核芯互联的控制权。上述股权及合伙份额转让完成后，胡康桥直接持有核芯互联5.96%股权；胡康桥为炎焱燚的执行事务合伙人，可控制炎焱燚所持21.19%核芯互联股权所对应的表决权。同时，胡康桥与新澄核芯签署《表决权委托协议》，新澄核芯将受让取得的23.50%核芯互联股权所对应的表决权委托给胡康桥行使。因此，胡康桥可控制核芯互联表决权比例为50.65%，仍为核芯互联实际控制人。 三、其他说明 公司将密切关注上述要约收购事项的进展情况，及时履行信息披露义务。公司所有公开披露的信息以上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 江苏长龄液压股份有限公司 董 事 会 2026年2月3日 中财网
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