26兴城YK03 : 成都兴城投资集团有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）发行公告
成都兴城投资集团有限公司 2026年面向专业投资者公开发行 科技创新可续期公司债券（第二期） 发行公告 牵头主承销商、簿记管理人、受托管理人 联席主承销商 科技创新可续期公司债券（第二期）发行公告 本公司及其全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告内容真实、准确和完整。 重要事项提示 1、成都兴城投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于 2024年2月 23日获得中国证券监督管理委员会《关于同意成都兴城投资集团有限公司面向专业投资者公开发行可续期公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕325号）同意面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 100亿元可续期公司债券的注册申请。 发行人本次债券采取分期发行的方式。本期债券发行总规模不超过人民币17亿元（含 17亿元）。 2、本期债券分为两个品种，品种一简称为“26兴城 YK03”，债券代码为524662；品种二简称为“26兴城 YK04”，债券代码为 524663。本期债券发行规模为不超过人民币 17亿元（含 17亿元），每张面值为 100元，发行数量为不超过1000万张，发行价格为人民币 100元/张。 3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将实施投资者适当性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。 4、经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体评级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券未进行债项评级。本期债券发行上市前，公司 2025年 6月末净资产为 1,550.18亿元（2025年 6月 30日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债率为 88.46%，母公司口径资产负债率为 58.35%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 3.61亿元（2022年度、2023年度和2024年度实现的归属于母公司所有者的净利润 11.29亿元、11.39亿元和-11.85亿元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。 5、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合深圳证券交易所上市条件，将采取匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。但本期债券上市前，公司财务科技创新可续期公司债券（第二期）发行公告 状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。 6、期限：本期债券期限分为两个品种，品种一的基础期限为 3年期（以下简称“品种一”），品种二的基础期限为 5年期（以下简称“品种二”），在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长 1个周期，在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。两个品种间可以进行相互回拨，回拨比例不受限制。由发行人与主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨权（如某个品种的发行规模全额回拨至另一品种，则本期债券实际变更为单一品种）。 7、增信措施：无。 8、特殊权利条款：发行人续期选择权、递延支付利息权、利息递延下的限制事项、强制付息事件、票面利率调整机制、赎回选择权等。 9、本期债券品种一票面利率询价区间为 1.60%-2.60%；本期债券品种二票面利率询价区间为 1.80%-2.80%。发行人和主承销商将于 2026年 2月 5日（T-1日）向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2026年 2月 5日（T-1日）在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。 10、本期债券面向拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立 A股证券账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）发行，发行采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。网下申购由发行人与主承销商根据网下询价情况进行配售，具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。 具体发行安排将根据深圳交易所的相关规定进行。 11、本次发行通过簿记建档系统向拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的专业 A股证券账户的专业机构投资者发行。专业机构投资者可通过簿记建档系统提交认购订单或通过向簿记管理人提交《网下询价及认购申请科技创新可续期公司债券（第二期）发行公告 表》，专业机构投资者网下最低申购单位为 1,000万元，超过 1,000万元的必须是1,000万元的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。 12、投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购，也不得违规融资或替代违规融资认购。投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。投资者不从事《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》第八条第二款、第三款规定的行为。 13、敬请投资者注意本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。 14、经联合资信评估股份有限公司综合评估，发行人的主体信用等级为 AAA级，本期债券未进行债项评级，本期债券符合债券通用质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的相关规定执行。 15、发行公告中关于本期债券的表述如有与募集说明书不一致的，以募集说明书为准。 16、发行人在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。发行人不操纵发行定价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费，不出于利益交换的目的通过关联金融机构相互持有彼此发行的债券，不实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。发行人的控股股东、实际控制人不得组织、指使发行人实施前款行为。发行人承诺本期债券合规发行，不从事《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》第三条第二款规定的行为。 17、发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。承销机构及其关联方如参与认购其所承销债券的，应当报价公允、程序合规，并在发行结果公告中就认购方、认购规模、报价情况进行披露。 本公告仅对本期债券发行的有关事项进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《成都兴城投资集团有限公司 2026年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）募集说明书》。与本次发行的相关资料，投资者亦可登陆深圳证券交易所网站科技创新可续期公司债券（第二期）发行公告 （http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。 有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。 科技创新可续期公司债券（第二期）发行公告 科技创新可续期公司债券（第二期）发行公告
一、本期发行基本情况 发行主体：成都兴城投资集团有限公司。 债券名称：本期债券分为两个品种，其中品种一债券全称为“成都兴城投资集团有限公司 2026年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）（品种一）”，简称“26兴城 YK03”；品种二债券全称为“成都兴城投资集团有限公司 2026年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）（品种二）”，简称“26兴城 YK04”。 发行规模：本期债券发行规模不超过人民币 17亿元（含 17亿元）。 债券期限：本期债券分为两个品种。品种一的基础期限为 3年，品种二的基础期限为 5年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长 1个周期，在发行人不行使续期选择权科技创新可续期公司债券（第二期）发行公告 发行人和主承销商有权根据簿记建档前网下询价结果，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的 100%。各品种的最终发行规模将根据网下询价结果，由发行人及主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权后最终确定。 债券票面金额：100元。 发行价格：本期债券按面值平价发行。 增信措施：本期债券无担保。 债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。 发行人续期选择权：本期债券分为两个品种。品种一的基础期限为 3年，以每 3个计息年度为 1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本债券期限延长1个周期（即延长 3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券；品种二的基础期限为 5年，以每 5个计息年度为 1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本债券期限延长 1个周期（即延长 5年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。两个品种之间可以双向回拨。发行人续期选择权的行使不受次数的限制。发行人应至少于续期选择权行使年度付息日前 30个交易日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。 递延支付利息权：本期债券附设发行人递延支付利息权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。如发行人决定递延支付利息的，发行人应在付息日前 10个交易日披露《递延支付利息公告》。递延支付的金额将按照当期执行的利率计算复息。在下个利息支付日，若发行人继续选择延后支付，则上述递延支付的金额产生的复息将加入已经递延的所有利息及其孳息中计算利息。 强制付息事件：付息日前 12个月内，发生以下事件的，发行人不得递延当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息：（1）向股东分红（国有独资企业上缴利润除外）；（2）减少注册资本。当发生强制付息事件时，发行科技创新可续期公司债券（第二期）发行公告 人应在 2个交易日内披露。 利息递延下的限制事项：若发行人选择行使延期支付利息权，则在延期支付利息及其孳息未偿付完毕之前，发行人不得有下列行为：（1）向股东分红（国有独资企业上缴利润除外）；（2）减少注册资本。 初始票面利率确定方式：本期债券首次发行票面利率在首个周期内保持不变。 首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差。 品种一初始基准利率为簿记建档日前 250个工作日中国债券信息网 （www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为 3年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）。 品种二初始基准利率为簿记建档日前 250个工作日中国债券信息网 （www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为 5年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）。 初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。 票面利率调整机制：如果发行人行使续期选择权，本期债券后续每个周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 300个基点。 品种一当期基准利率为票面利率重置日前 250个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为 3年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）。 品种二当期基准利率为票面利率重置日前 250个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为 5年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）。 如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。 会计处理：发行人根据企业会计准则和相关规定，经对发行条款和相关信息全面分析判断，在会计初始确认时将本期债券分类为权益工具。本期债券会计师事务所中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述会计处理情况出具专项科技创新可续期公司债券（第二期）发行公告 意见。 赎回选择权：除下列情形外，发行人没有权利也没有义务赎回本期债券。发行人如果进行赎回，将以票面面值加当期利息及递延支付的利息及其孳息（如有）向投资者赎回全部本期债券。赎回的支付方式与本期债券到期本息支付相同，将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回选择权，则本期债券将继续存续。 情形 1：发行人因税务政策变更进行赎回 发行人由于法律法规的改变或修正，相关法律法规司法解释的改变或修正而不得不为本期债券的存续支付额外税费，且发行人在采取合理的审计方式后仍然不能避免该税款缴纳或补缴责任的时候，发行人有权对本期债券进行赎回。 发行人若因上述原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要同时提供以下文件： ①由发行人总经理及财务负责人签字的说明，该说明需阐明上述发行人不可避免的税款缴纳或补缴条例； ②由会计师事务所或法律顾问提供的关于发行人因法律法规的改变而缴纳或补缴税款的独立意见书，并说明变更开始的日期。 发行人有权在法律法规、相关法律法规司法解释变更后的首个付息日行使赎回权。发行人如果进行赎回，必须在该可以赎回之日（即法律法规、相关法律法规司法解释变更后的首个付息日）前 20个交易日公告（法律法规、相关法律法规司法解释变更日距付息日少于 20个交易日的情况除外，但发行人应及时进行公告）。赎回方案一旦公告不可撤销。 情形 2：发行人因会计准则变更进行赎回 根据财政部《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）及《关于印发<金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定>的通知》（财会[2014]13号）及其他相关规定，发行人将本期债券计入权益。若未来因企业会计准则变更或其他法律法规改变或修正，影响发行人在合并财务报表中将本期债券计入权益时，发行人有权对本期债券进行赎回。 发行人若因上述原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要同时提供以下文件： ①由发行人总经理及财务负责人签字的说明，该说明需阐明发行人符合提前赎回条件； ②由会计师事务所出具的对于会计准则改变而影响发行人相关会计条例的科技创新可续期公司债券（第二期）发行公告 情况说明，并说明变更开始的日期。 发行人有权在该会计政策变更正式实施日的年度末行使赎回权。发行人如果进行赎回，必须在该可以赎回之日前 20个交易日公告（会计政策变更正式实施日距年度末少于 20个交易日的情况除外，但发行人应及时进行公告）。赎回方案一旦公告不可撤销。 发行方式：本期债券发行采取网下发行的方式面向专业机构投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。 发行对象：本期债券发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立 A股证券账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。 承销方式：本期债券由主承销商以余额包销的方式承销。 配售规则：详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。 网下配售原则：详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。 起息日期：本期债券的起息日为 2026年 2月 9日。 兑付及付息的债权登记日：将按照深交所和证券登记机构的相关规定执行。 付息、兑付方式：本期债券在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次，到期一次还本，本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。 付息日：本期债券分为两个品种，品种一首个周期的付息日期为 2027年至2029年每年的 2月 9日，品种二首个周期的付息日期为 2027年至 2031年每年的 2月 9日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。 兑付日：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。 支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。 本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。 科技创新可续期公司债券（第二期）发行公告 偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人所有其他待偿还债务融资工具。 信用评级机构及信用评级结果：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券未进行债项评级。 拟上市交易场所：深圳证券交易所。 募集资金用途：本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还即将到期的公司债券本金。 募集资金专项账户：发行人将根据《公司债券发行与交易管理办法》《债券受托管理协议》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定，指定专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转。 账户名称：成都兴城投资集团有限公司 开户银行：泸州银行股份有限公司成都分行 银行账户：9200004446104375 账户名称：成都兴城投资集团有限公司 开户银行：中信银行成都青羊支行 银行账户：8111001013000588866 账户名称：成都兴城投资集团有限公司 开户银行：平安银行股份有限公司成都分行 银行账户：15186255588855 牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中信证券股份有限公司。 联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国信证券股份有限公司。 债券通用质押式回购安排：本期债券符合进行债券通用质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的相关规定执行。 税务提示：根据《关于永续债企业所得税政策问题的公告》（财政部税务总局公告 2019年第 64号），投资者投资本期债券的利息收入适用企业所得税法规定的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益免征企业所得税，发行人支付本期债券的利息支出不得在企业所得税税前扣除。除企业所得税外，根据国家有科技创新可续期公司债券（第二期）发行公告 科技创新可续期公司债券（第二期）发行公告
二、网下向投资者利率询价 （一）网下投资者 本次网下利率询价的对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A股证券账户的专业机构投资者（法律、法规另有规定的除外）。专业机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。 （二）利率询价预设期间及票面利率确定方法 本期债券品种一票面利率预设区间为 1.60%-2.60%；本期债券品种二票面利率预设区间为 1.80%-2.80%。本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与簿记管理人协商一致在利率询价区间内确定。 （三）询价时间 本期债券网下利率询价的时间为 2026年 2月 5日（T-1日）15:00-18:00。本期债券簿记建档工作通过债券簿记建档系统（https://biz.szse.cn/cbb，以下简称簿记建档系统）开展，在网下询价时间内，参与询价的债券交易参与人及承销机构认可的其他专业机构投资者原则上应当通过簿记建档系统提交认购订单，其他投科技创新可续期公司债券（第二期）发行公告 资者、因不可抗力等特殊情况导致无法通过簿记建档系统进行申购的债券交易参与人及承销机构认可的其他专业机构投资者可通过传真、邮件等方式向簿记管理人或者承销机构发送《成都兴城投资集团有限公司 2026年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）网下利率询价及认购申请表》（以下简称“《询价及认购申请表》”）（见附件），并由簿记管理人在簿记建档系统中录入认购订单。 如遇特殊情况，经发行人与簿记管理人协商一致，本期债券簿记建档截止时间可经履行信息披露义务后延时一次，延长后簿记建档截止时间不得晚于当日19:00。具体以相关信息披露公告为准。 （四）询价办法 1、填制簿记建档系统认购单/《询价及认购申请表》 债券交易参与人及承销机构认可的其他专业机构投资者可以通过簿记建档系统填写认购单，其他投资者、因不可抗力等特殊情况下的债券交易参与人及承销机构认可的其他专业机构投资者可以从发行公告所列示的网站下载《询价及认购申请表》。 填写簿记建档系统认购单/《询价及认购申请表》应注意： （1）应在发行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率； （2）每一份《网下利率询价及申购申请表》最多可填写 10个询价利率，询价利率可不连续； （3）填写询价利率时精确到 0.01%； （4）询价利率应由低到高、按顺序填写； （5）每个询价利率上的申购总金额不得少于 1,000万元（含 1,000万元），超过 1,000万元的必须是 1,000万元的整数倍； （6）每一询价利率对应的申购总金额，是当最终确定的票面利率不低于该询价利率时，投资者的最大投资需求； 2、提交 参与利率询价的投资者应在 2026年 2月 5日 18：00前提交簿记建档系统认购单/《询价及认购申请表》。其中，通过簿记建档系统直接参与利率询价的投资者应在簿记建档系统提交认购单及相关申购文件，未通过簿记建档系统参与利率科技创新可续期公司债券（第二期）发行公告 询价的投资者应将填妥签字并加盖单位公章或部门公章或业务专用章后的《询价及认购申请表》文件提交至簿记管理人或者承销机构处，并电话确认。 主承销商有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。 投资者填写的簿记建档系统认购单及《询价及认购申请表》一旦提交至簿记管理人或承销机构处，即具有法律约束力，不得撤回。 簿记建档场所：深圳市福田区中心三路 8号中信证券大厦 申购传真：0755-23835954 咨询电话：0755-23835099 申购邮箱：sd02@citics.com 3、利率确定 发行人和主承销商将根据询价情况确定本期债券的最终票面利率，并将于2026年 2月 5日（T-1日）在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券。 （五）应急处置方式 簿记建档过程中，出现人为操作失误、系统故障等情形导致簿记建档无法继续的，发行人和簿记管理人应当按照应急预案采取变更簿记建档场所、变更簿记建档时间、应急认购、取消发行等应急处置措施。发行人和簿记管理人应当及时披露应急处置的相关情况。 如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等方式向主承销商发送申购单，由簿记管理人代为录入认购订单。 如簿记管理人出现接入故障或系统本身故障，根据系统恢复时间，簿记管理人将披露相应公告说明是否采用线下簿记。如采用线下簿记的，故障发生前已提交的线上认购有效，投资者无需线下再次申购。 三、网下发行 （一）发行对象 本次网下发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A股证券账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。 （二）发行数量 科技创新可续期公司债券（第二期）发行公告 本期债券发行规模为不超过 17亿元（含 17亿元）。每个专业机构投资者的最低认购单位为 1,000万元，超过 1,000万元的必须是 1,000万元的整数倍。每个投资者在《网下利率询价及申购申请表》中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行总额，发行人和主承销商另有规定的除外。 （三）发行价格 本期债券的发行价格为 100元/张。 （四）发行时间 本期债券网下发行的期限为 2026年 2月 6日（T日）和 2026年 2月 9日（T+1日）。 （五）申购办法 1、参与本期债券网下申购的专业机构投资者应遵守有关法律法规的规定并自行承担有关的法律责任。 2、凡参与网下申购的专业机构投资者，认购时必须持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A股证券账户。尚未开户的专业机构投资者，必须在2026年 2月 5日（T-1日）前开立证券账户。 簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。 （六）配售 簿记管理人根据网下询价结果及网下发行期间专业机构投资者认购申请情况对所有有效申购进行配售，专业机构投资者的获配金额不会超过其累计有效申购金额。 配售依照以下原则进行：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对申购金额进行累计，当所有投资者的累计有效申购金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率，申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；申购利率相同且在该利率上的所有申购不能获得足额配售的情况下，按照等比例原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。发行人和簿记管理人有权决定本期债券的最终配售结果。 （七）缴款 簿记管理人将于 2026年 2月 6日（T日）向获得配售的专业机构投资者发科技创新可续期公司债券（第二期）发行公告 送配售确认及缴款通知书，内容包括该专业机构投资者的获配金额、应缴款金额、缴款日期、收款银行账户等。上述配售确认及缴款通知书与专业机构投资者提交的《询价及认购申请表》共同构成认购的要约与承诺，具备法律约束力。 获得配售的专业机构投资者应按配售确认及缴款通知书的要求，在 2026年2月 9日（T+1日）15:00前按时足额将认购款项划至簿记管理人指定的银行账户。划款时应在银行附注中填写“专业机构投资者全称”和“26兴城 YK03认购资金”、“26兴城 YK04认购资金”字样。 簿记管理人指定的收款银行账户为： 账户名称：中信证券股份有限公司 开户银行：中信银行北京瑞城中心支行 银行账户：7116810187000000121 汇入行人行支付系统号：302100011681 联系人：王瑰琪 联系电话：010-60837464 （八）违约认购的处理 获得配售的专业机构投资者如果未能在《配售确认及缴款通知书》规定的时间内向簿记管理人指定账户足额划付认购款项，将被视为违约，簿记管理人有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券，同时，投资者就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人支付违约金，并赔偿簿记管理人由此遭受的损失，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。 四、风险提示 主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《成都兴城投资集团有限公司 2026年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）募集说明书》。 五、认购费用 本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。 六、发行人和主承销商 （一）发行人：成都兴城投资集团有限公司 科技创新可续期公司债券（第二期）发行公告 住所：成都市高新区濯锦东路 99号 法定代表人：李本文 联系电话：028-85359705 传真：028-85336169 联系人：胥海婷 （二）牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 法定代表人：张佑君 联系电话：010-60833527 传真：010-60833504 有关经办人员：舒翔、何宗辉、张开、王选彤、李龙雨、郝佳敏 （三）联席主承销商： 1、国泰海通证券股份有限公司 住所：上海市静安区南京西路 768号国泰海通大厦 法定代表人：朱健 联系电话：021-38032644 传真：021-38670666 有关经办人员：李玉贤、杨银松、蔡晓伟、康樊 2、广发证券股份有限公司 住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2号 618室 法定代表人：林传辉 联系电话：020-66338888 传真：020-87557978 有关经办人员：高加宽、王雨婷、李钢、王振宇 3、国信证券股份有限公司 住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：张纳沙 联系电话：021-61761071 科技创新可续期公司债券（第二期）发行公告 传真：010-88005099 有关经办人员：唐惟怡、车伦 （本页以下无正文） 附件一：成都兴城投资集团有限公司 2026年面向专业投资者公开发 行科技创新可续期公司债券（第二期）网下利率询价及认购申请表
根据《公司债券发行与交易管理办法》及《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》之规定，请确认本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的对应字母填入《询价及认购申请表》中： （A）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行及其理财子公司、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人； （B）上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金； （C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）； （D）同时符合下列条件的法人或者其他组织： 1、最近1年末净资产不低于2,000万元； 2、最近1年末金融资产不低于1,000万元； 3、具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。 （E）中国证监会认可的其他专业投资者。请说明具体类型并附上相关证明文件（如有）。 备注：如为以上B或D类投资者，且拟将主要资产投向单一债券，根据穿透原则核查最终投资者是否为符合基金业协会标准规定的专业投资者，并在《询价及认购申请表》中勾选相应栏位。 附件三：债券市场专业投资者风险揭示书（以下内容应被视为本申请表不可分割的部分，填表前请仔细阅读） 尊敬的投资者： 为使贵公司更好地了解投资公司债券的相关风险，根据交易所关于债券市场投资者适当性管理的有关规定，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请认真详细阅读，关注以下风险。 贵公司在参与公司债券的认购和交易前，应当仔细核对自身是否具备专业投资者资格，充分了解公司债券的特点及风险，审慎评估自身的经济状况和财务能力，考虑是否适合参与。具体包括： 一、债券投资具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、标准券欠库风险、政策风险及其他各类风险。 二、投资者应当根据自身的财务状况、实际需求、风险承受能力，以及内部制度（若为机构），审慎决定参与债券认购和交易。 三、债券发行人无法按期还本付息的风险。如果投资者购买或持有资信评级较低或无资信评级的信用债，将面临显著的信用风险。 四、由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险。 五、投资者在短期内无法以合理价格买入或卖出债券，从而遭受损失的风险。 六、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资损失的风险。 七、投资者在回购期间需要保证回购标准券足额。如果回购期间债券价格下跌，标准券折算率相应下调，融资方面临标准券欠库风险。融资方需要及时补充质押券避免标准券不足。 八、由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因，可能会对投资者的交易产生不利影响，甚至造成经济损失。 特别提示： 本《风险揭示书》的提示事项仅为列举性质，未能详尽列明债券认购和交易的所有风险。贵公司在参与债券认购和交易前，应认真阅读本风险揭示书、债券募集说明书以及交易所相关业务规则，确认已知晓并理解风险揭示书的全部内容，并做好风险评估与财务安排，确定自身有足够的风险承受能力，并自行承担参与认购和交易的相应风险，避免因参与债券认购和交易而遭受难以承受的损失。 中财网
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