[停牌]豪威集团(603501):可转换公司债券转股价格调整暨转股停牌
转债代码：113616 转债简称：韦尔转债 豪威集成电路（集团）股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整暨转股停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 159.38 / 调整前转股价格： 元股 ? 159.12 / 调整后转股价格： 元股 ? “韦尔转债”本次转股价格调整实施日期为2026年2月13日 ? 证券停复牌情况：适用 因豪威集成电路（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）挂牌并上市交易的超额配售权已于2026年2月6日部分行使并于2026年2月11日上市交易，共增发4,941,100股H股，本公司的相关证券停复牌情况如下：
一、转股价格调整依据 2025年6月27日，公司向香港联交所递交了本次发行上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了申请资料。2025年12月9日，公司收到中国证券监督管“ ” 理委员会（以下简称中国证监会）出具的《关于豪威集成电路（集团）股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国合函〔2025〕2208号），中国证监会对公司本次发行上市备案信息予以确认。2025年12月11日，香港联交所上市委员会举行上市聆讯，审议公司本次发行上市的申请。2025年12月14日，公司在香港联交所网站刊登了本次发行聆讯后资料集。2025年12月31日，公司按照有关规定在香港联交所网站刊发本次发行上市H股招股说明书。2026年1月12日，公司全H 45,800,000 球发售 股总数 股（行使超额配售权之前）已在香港联交所挂牌并上市交易，发行价格为每股104.80港元。 截至2026年2月6日，公司本次全球发售H股超额配售权已部分行使并于2026年2月11日在香港联交所上市交易，共增发4,941,100股H股。本次H股发行价格为每股104.80港元（折合人民币约93.09元/股）。 根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，在“韦尔转债”发行后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将对转股价格进行调整。 二、本次转股价格调整公式与调整结果 根据《募集说明书》的相关条款规定，具体调整办法如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 送股或转增股本：P=P/（1+n）； 1 0 增发新股或配股：P=（P+A×k）/（1+k）； 1 0 上述两项同时进行：P=（P+A×k）/（1+n+k）； 1 0 派发现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。 其中：P为调整后转股价；P为调整前转股价；n为派送红股或转增股本率；1 0 A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。 公司因发生增发新股事宜，适用调整公式：P=（P+A×k）/（1+k），其中P1 0 0 为159.38元/股，A为93.09元/股，k为0.39%（股份总数以本次增发新股前总股数1,256,017,762股为计算基础），“韦尔转债”转股价格将由原来的159.38元/股调整为159.12元/股。调整后的“韦尔转债”转股价格自2026年2月13日起生效。“韦尔转债”将于2026年2月12日停止转股，2026年2月13日起恢复转股。 特此公告。 豪威集成电路（集团）股份有限公司董事会 2026年2月12日 中财网
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