AI算力涨价潮起 硬件布局窗口打开

时间：2026年07月06日 21:30:27 中财网

　　数据显示，AI产业链供需持续偏紧，多家厂商启动涨价。英特尔7月确认处理器及服务器产品提价，AI及数据中心级产品涨幅最高达数千美元；三星电子计划第三季度DRAM平均售价上调20%，服务器及LPDDR产品涨幅更大；日月光投控对CoWoS等先进封装报价最高上调超20%；富乔工业也宣布电子级玻璃纤维布涨价15%-30%。同时，台积电产能吃紧导致订单外溢，三星4nm工艺已基本售罄。

　　
　　一份研报观点认为，板块近期调整主要源于股价短期波动，但基本面并未改变，三季度将迎来多点催化。研报指出，英伟达Rubin平台、AMD MI450、谷歌TPU V8及亚马逊Trainium 3均将在三季度大规模出货，1.6T光模块与交换机放量节奏加快。研报认为，美光业绩及指引超预期，进一步验证AI需求强劲，全球AI产业链龙头二三季度业绩有望加速超预期。

　　
　　研报认为，Token爆发式增长将带动谷歌、亚马逊、Meta等厂商ASIC需求在2026-2027年迎来高峰，AI覆铜板、PCB及核心算力硬件公司订单饱满、扩产积极，价量齐升态势有望延续。半导体设备受益于先进制程扩产，苹果产业链也保持稳健向上格局。

　　
　　总结起来，研报侧重点是AI中短期需求强劲确定性高，当前调整提供布局良机，核心看好AI算力硬件、PCB覆铜板及半导体设备方向的业绩高增长潜力。