AI芯片紧缺+锂矿复产 电力设备多线爆发

时间：2026年07月06日 21:35:25 中财网

　　数据显示，Meta正与三星推进价值超10万亿韩元的ASIC设计生产，宁德时代枧下窝锂矿已取得安全生产许可证正式复产，远景动力46系大圆柱电池实现量产。信息显示，沙特3GW/12GWh储能项目预审名单中27家中国企业入围，5月光伏招标量达44.66GW，同比激增308.18%。此外，特斯拉Optimus首条量产产线落地，福建“十五五”规划新增海上风电5.77GW。

　　
　　一份研报观点认为，AI芯片产能紧缺正驱动上游材料需求快速膨胀，国产替代进程提速。研报指出，国内锂盐供给增量释放，正匹配下半年新能源汽车需求回暖，锂电中游基本面有望持续改善。研报认为，中国企业在海外储能项目中保持明显份额优势，叠加特斯拉人形机器人量产推进以及海上风电规划落地，相关产业链公司将直接受益于订单增长和装机提速。研报还强调，光伏招标量大幅攀升为组件和设备环节提供强劲支撑，商业卫星制造领域的融资突破也加速星箭一体化发展。

　　
　　我们注意到，研报体现的核心逻辑是AI驱动与新能源多领域共振，供需匹配改善将为电力设备板块带来持续催化，相关推荐标的如宁德时代、阳光电源、帝尔激光、爱旭股份等有望迎来业绩释放窗口。整体看来，研报反映了行业景气度正从点到面扩散，机会值得重点跟踪。