AI需求引爆半导体 产业链涨价潮来袭

时间：2026年07月06日 21:55:29 中财网

　　数据显示，随着AI服务器需求持续增加，晶圆代工厂产能正逐步向AI相关产品倾斜，八英寸制程产能利用率和代工价格持续提升。十二英寸成熟制程因台积电减产出现转单效应，有望推动代工价格上涨。最新数据还显示，26Q2整体DRAM合约价环比上涨约53-58%，预计26Q3环比上涨8-13%；NAND Flash合约价26Q2环比上涨约55-60%，26Q3预计上涨10-15%。此外，本周半导体指数虽下跌3.62%，但2025年以来已累计上涨167.71%，大幅跑赢沪深300指数。

　　
　　一份研报观点认为，当前AI持续驱动半导体产业景气上行。研报指出，以GPU、CPU和存储为代表的芯片需求大幅增加，直接带动晶圆代工、半导体设备及材料等产业链环节受益。研报认为，国产厂商在AI时代具备快速发展的基础，有望在全球供应链中获得更多份额。信息显示，下游终端对高性能芯片的采购意愿强劲，进一步支撑价格上行趋势。

　　
　　总结起来，研报侧重点是AI作为核心驱动力，正通过需求扩张和价格传导机制，为半导体全产业链创造显著增长机会。尽管存在一定外部变量，研报仍强调国产替代与技术升级将长期利好相关企业，建议关注产业链重点公司的发展动态。