锂电储能双升 AIDC航天催化电力设备

时间：2026年07月06日 22:05:24 中财网

　　数据显示，2026年上半年全球储能出货同比增长89%，6月全国新能源乘用车批发销量预估同比增长22%。枧下窝锂矿已于6月29日正式复产，碳酸锂年产能约10万吨。调研显示，7月我国可复用火箭技术有望突破，长征十号乙将首飞冲刺全球首个海上回收；福建省规划2030年海上风电装机达10GW，多省“十五五”海风新增目标均超全国规划。信息显示，美国电力需求因高温与数据中心激增现历史新高，德州已批准大型用户并网“零批次”流程。

　　
　　近期机构研报指出，美国拟议逆变器进口禁令实质冲击有限且被高估，不追溯存量且落地存变数，美国90%以上需求依赖进口反而印证中国企业不可替代性。研报认为，2026下半年储能高增与动力电池复苏将共同驱动锂电需求向上，AIDC机架功率密度向600kW跃升，800V直流架构迭代明确，将带动电源、液冷、变配电设备技术升级与出海机遇。可复用火箭突破叠加SpaceX星舰复用进展，商业航天供应链有望迎来催化共振。风电板块短期超跌后，海风订单加速落地与“算电协同”政策支持下，“十五五”装机有望维持高景气。美国电力基建扩张也为电网设备提供增量空间。

　　
　　总结起来，研报侧重点是电力设备各细分赛道均出现基本面积极变化与多重催化，机会明显强于风险，值得重点跟踪相关产业链龙头表现。