AI去日化加速 湿电子化学品国产替代正当时

时间：2026年07月07日 16:10:33 中财网

　　数据显示，日本企业在全球19种主要半导体材料中占据14种市占率第一。信息显示，湿电子化学品G5级高端市场当前国产化率仍不足三成，而ArF光刻胶树脂单体全球约70%供给由日本大阪有机化学把持。

　　
　　一份研报观点认为，AI通胀已传导至材料端，供给端“去日化”与需求端AI扩张形成完美组合，将推动相关领域国产替代加速。研报指出，AI驱动先进制程和3D NAND铺开，将显著提升湿电子化学品单耗，同时国内上游原料稳定、下游芯片产能扩张及客户验证加快，有望推动G5级产品结构升级和国产化率持续提升，兴福电子、江化微、多氟多、晶瑞股份等标的具备成长潜力。研报认为，ArF光刻胶单体纯度和批次稳定性是关键，当前国产化处于瓶颈，其去日化是保障半导体产业链安全的重要条件，万润股份、彤程新材等公司有望受益于此趋势。

　　
　　整体看来，研报体现出在AI需求持续扩张与国别关系影响下，粉体材料、含氟高分子材料及湿电子化学品、光刻胶单体的进口替代空间正加速打开，相关国内标的成长速度值得重点跟踪。