AI绿电共振 环保龙头利润翻倍在即

时间：2026年07月08日 15:40:48 中财网

　　数据显示，2026年全球半导体CAPEX有望突破2000亿美元，同比增长25%，中国大陆设备销售占全球36%。公司动态显示，龙净环保麻米措420MW光伏源网荷储项目6月30日全容量建成投运，年均输送绿电超7亿度。最新财报显示，垃圾焚烧企业25年ROE同比提升1个百分点，吨上网电量、炉渣售价均有明显改善，新能源环卫车1-5月销量同比增长116%。

　　
　　一份研报观点认为，AI驱动半导体扩产与矿山绿电项目落地正形成双重催化。研报指出，洁净室FFU及耗材作为半导体扩产核心设备，美埃科技等龙头将直接受益资本开支加速，订单能见度显著提升。研报认为，龙净环保麻米措项目投运后，年化净利润约2.2亿元，可实现绿电业绩翻倍，提前达产进一步强化现金流。

　　
　　研报指出，垃圾发电板块正从toB向toC进化。垃圾处理量持续增长、AI技术提升吨发电量、绿色蒸汽和炉渣资源化价值释放，以及出海项目高ROE，共同驱动板块盈利能力稳步抬升。研报认为，国补回款常态化后，资本开支下降将使分红比例具备3倍提升空间，为相关公司估值修复提供坚实支撑。

　　
　　整体来看，这些基本面积极变化正汇聚成环保行业新的增长动力，重点领域龙头公司有望迎来业绩与估值的双重催化。