[担保]申万宏源(000166):申万宏源证券有限公司为境外子公司发行债券提供担保的进展公告
申万宏源集团股份有限公司 关于申万宏源证券有限公司为境外子公司发行债券 提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足业务发展需要，申万宏源集团股份有限公司（以下简称“公 司”）所属全资子公司申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”），同意其境外全资子公司申万宏源（国际）集团有限公司（以下简称“国际集团”）下设境外特殊目的机构（以下简称“SPV”）作为发行主体，发行不超过8亿美元（或等值外币）的债券，债券期限 不超过5年（含5年），申万宏源证券同意为前述债券发行提供连带 责任保证担保，担保范围为债券本金、利息和担保协议下其他付款义务，担保期间为发行人的偿付债券的义务的存续期间。2025年3月 10日，申万宏源证券与交通银行信托有限公司就上述发行主体发行 金额为3亿美元、期限为3年、票面利率为 SOFR+63bps的境外债 券事项签署了相关担保协议。（以上详见公司于2024年11月20日、 2025年3月13日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨 潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的相关公告） 2026年7月7日，申万宏源证券与交通银行信托有限公司就前 述发行主体发行金额为5亿美元、期限为3年、利率为SOFR+47bps 的境外高级浮息债券事项签署相关担保协议，为发行人本次发行债券项下的清偿义务提供无条件及不可撤销的连带责任保证担保（以下简称“本次担保”）。 二、被担保人基本情况 1.公司名称：ShenwanHongyuanInternationalFinanceLimited 2.注册时间：2021年2月17日 3.注册地址：MaplesCorporateServices(BVI)Limited,Kingston Chambers,POBox173,RoadTown,Tortola,BritishVirginIslands 4.最高可发行股数：50,000股 5.已发行股数：1股 6.注册资本：不适用 7.实收资本：不适用 8.注册号：2055020 9.现任董事：胡憬 10.经营范围：可从事不被英属维京群岛法律所禁止的任何事宜。 被担保人为SPV公司，即仅承担发行主体职责。 11.与公司的关系： 申万宏源证券是公司的全资子公司，国际集团是申万宏源证券的 全资子公司；ShenwanHongyuanInternationalFinanceLimited是国际集团的全资子公司。 12.产权及控制关系：
被担保对象是注册于英属维京群岛的SPV，除发行境外债券外， 没有开展其他业务。截至2025年12月31日，被担保对象资产总额8.04亿元美元，负债总额8.04亿元美元，净资产1美元。 被担保对象ShenwanHongyuanInternationalFinanceLimited不是 失信被执行人。 三、担保协议主要内容 2026年7月7日，申万宏源证券（担保人）与交通银行信托有限公 司（信托人）就上述发行主体发行金额为5亿美元、期限为3年、利率为SOFR+47bps的境外高级浮息债券事项签署了相关担保协议，为发 行人本次发行债券项下的清偿义务提供无条件及不可撤销的连带责 任保证担保。 被担保人：ShenwanHongyuanInternationalFinanceLimited 担保方式：连带责任保证 担保期限：3年 最高债权额：5亿美金本金、利息和担保协议下其他付款义务 以上对外担保事项及金额均符合公司有关授权。 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次担保实施前，按照2026年6月30日中国人民银行公布的人 民币汇率中间价折算（美元兑人民币汇率中间价6.8109，下同），公司对外担保总额为人民币58.91亿元，均为公司对合并报表范围内子 公司提供的担保。? 按照2026年6月30日人民币汇率中间价折算，本次担保金额折 算后为人民币34.05亿元。本次担保实施后，公司担保总额为人民币 92.96亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的8.33%，上述担保 均为对合并报表范围内子公司提供担保。截止到本公告日，公司无逾期担保，无涉及诉讼担保，无因担保被判决败诉应承担的损失。? 特此公告。 申万宏源集团股份有限公司董事会 二○二六年七月九日 中财网
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