129股获买入评级 最新:珀莱雅
8月20日给予珀莱雅(603605)买入评级。 盈利预测及投资建议：该机构认为，珀莱雅公司作为国货美妆龙头企业，多品类+多品牌+多区域的发展齐头并进，精准把握行业机遇，当前组织架构进一步优化调整，为后续的实际经营夯实基础，该机构看好公司业绩的长期成长性。该机构选取主要产品为美妆产品及其上下游、主业为美妆品牌运营及销售的上市公司作为可比公司，包括港股的巨子生物、毛戈平、上美股份、林清轩，参考ifind 一致预测，对应2026年可比公司PE 估值均值为11.0X；以及A 股的上海家化、贝泰妮、水羊股份、福瑞达、丸美生物、华熙生物，参考ifind 一致预测，对应2026 年可比公司PE 估值均值为31.0X。该机构看好公司的发展，预测公司2026-2028 年实现归母净利润16.42亿元、18.13 亿元、19.72 亿元，当前股价对应PE 分别为13.4X、12.2X、11.2X，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧的风险，人才流失的风险，营销策略失效的风险，第三方平台合作不及预期，新品推广不及预期，原材料价格大幅波动，大单品经营不及预期的风险，海外战略布局不确定性风险。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、6次增持评级、3次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【20:21 西藏药业(600211)：新活素销售出现短期波动 创新转型稳步推进】 8月20日给予西藏药业(600211)买入评级。 盈利预测和估值。该机构预计2026 年至2028 年公司营业收入分别为31.32亿元、33.91 亿元和37.23 亿元，同比增速分别为5.1%、8.2%和9.8%；归母净利润分别为9.98 亿元、9.37 亿元和10.00 亿元，同比增速分别为6.3%、-6.0%和6.6%，以8 月19 日收盘价计算，对应PE 分别为12.3倍、13.1 倍和12.3 倍，维持“买入”评级。 风险提示：受行业政策影响，新活素销量不及预期；竞争格局变化，新活素中标价格下降；二线产品放量速度低于预期；创新药研发失败。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次“买入”投资评级。 【20:16 联影医疗(688271)：各设备业务板块稳步提升国内份额 持续关注海外市场高增长】 8月20日给予联影医疗(688271)买入评级。 盈利预测和投资建议。预计 26-28 年实现归母净利润26.20 亿元、31.81 亿元和38.41 亿元。参考可比公司，综合考虑公司现有行业优势和未来公司海外业务收入占比攀升等因素，给予公司26 年40XPE，给予合理价值127.16 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。境外销售渠道拓展风险、市场竞争风险、政策和审批风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次"买入"评级。 【20:16 西麦食品(002956)：业绩中枢偏上 增长势能强劲】 8月20日给予西麦食品(002956)买入评级。 盈利预测和投资建议。26Q2 整体消费需求疲软，社零承压背景下部分消费公司业绩有所下修，而西麦食品依托新品及新渠道拓展仍保持较强增长势能，该机构维持此前预期即2026-2028 年收入为27.4/31.9/36.4 亿元，归母净利润2.7/3.3/4.0 亿元，同比+59%/+22%/+19%。参考可比公司估值及公司成长势能，该机构给予2026 年25 倍PE 估值，对应合理价值21.82 元/股，给予“买入”评级。 风险提示。食品安全、行业竞争加剧、新品和新渠道不及预期风险等。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、5次增持评级、3次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次买入-A投资评级。 【20:16 盐津铺子(002847)：26Q2增长稳健 盈利质量向好】 8月20日给予盐津铺子(002847)买入评级。 盈利预测与投资建议。考虑公司渠道及产品结构持续调整，该机构调整盈利预测即2026-2028 年收入为63.4/71.3/78.7 亿元，归母净利润8.6/10.0/11.7 亿元，同比+14%/+17%/+16%。参考可比公司估值及公司成长势能，该机构给予2026 年18 倍PE 估值，对应合理价值57.03 元/股，给予“买入”评级。后续重点关注电商修复、魔芋新品以及海味零食、蛋制品等第二、第三成长曲线的持续性。 风险提示。食品安全、行业竞争加剧、新品和新渠道不及预期风险等。 该股最近6个月获得机构31次买入评级、3次强烈推荐评级、3次增持评级、2次优于大市评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次跑赢行业评级、1次“买入“评级、1次大买入魔评级。 【20:16 分众传媒(002027)：剔除数禾影响扣非同比稳健 成本优化持续】 8月20日给予分众传媒(002027)买入评级。 盈利预测和投资建议。26H1 互联网广告主在分众有所增投（大模型、阿福等AI 应用），但在25下半年闪购高基数下，预计今年收入增长承压；长期来看，随着消费回暖，互联网大厂、日用快消品类广告主有望持续增加在楼宇广告上的投放预算分配。该机构预计2026-2028 年营收分别为122.20/126.24/132.96 亿元，归母净利57.57/55.09/59.12 亿元，EPS 分别为0.40/0.38/0.41 元/股，2026/8/19 收盘价对应PE 分别为12.5/13.1/12.2 倍。该机构参考可比公司估值并结合公司历史估值，给予公司26 年22X（归母净利润57.57 亿元剔除一次性转入投资收益的资本公积5.65 亿元），合理总价值1142.24 亿元，合理价值为7.91 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。宏观经济不景气、广告市场竞争加剧、回款不及预期、收购新潮进展不及预期。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。 【20:16 中炬高新(600872)：改革成效初显 经营提效】 8月20日给予中炬高新(600872)买入评级。 盈利预测与投资建议。新管理层围绕“强基、多元、高效”持续推进营销组织、渠道管理及数字化改革，布局餐饮、复调、内容电商等新业务。考虑味滋美收购，当前渠道库存、回款已有改善，改革成效初步显现，预计2026-2028 年收入49.2/54.0/58.8 亿元，同比增长17.2%/9.6%/9.0%；归母净利润7.0/8.0/9.0 亿元，同比增长31.1%/13.5%/13.1%，对应PE 估值为21/18/16 倍。参考可比公司，给予2026 年PE 估值25 倍，对应合理价值22.74 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。行业景气度不及预期，改革不及预期，渠道扩张不及预期，原材料成本上行等。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【20:11 敷尔佳(301371)：26H1收入增长优秀 品牌势能持续复苏】 8月20日给予敷尔佳(301371)买入评级。 盈利预测和投资建议。敷尔佳具备透明质酸医用敷料赛道的强品牌心智，渠道转型与产品推新初具成效。公司已于上半年发布股权激励，收入考核增速显著好于近5 年复合增速，中长期成长信心充裕，有望进一步发挥治理活力。预计公司26 年实现收入22.9 亿元，同比增长21%，归母净利润5.1 亿元，同增18%，给予26 年30 倍PE，对应合理价值29.36 元/股，维持“买入”评级。 风险提示：终端需求疲软、医美放量不及预期、品牌声誉风险。 该股最近6个月获得机构7次增持评级、5次买入评级、1次跑赢行业评级。 【20:11 华秦科技(688281)先进材料服务商业绩稳健增长】 8月20日给予华秦科技(688281)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：主营业务毛利率下降；预研试制、小批试制阶段产品不达预期等。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【20:11 厦钨新能(688778)：钴酸锂销量逆势增长】 8月20日给予厦钨新能(688778)买入评级。 该机构维持盈利预测，预计公司26-28 年归母净利10.27/12.44/13.85 亿元。 风险提示：产能扩张不及预期；行业竞争加剧；上游原材料价格波动超预期。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【20:11 睿创微纳(688002)：业绩持续高增 重视平台型IC公司的成长外延】 8月20日给予睿创微纳(688002)买入评级。 盈利预测和投资建议。预计26-28 年EPS 为5.99/8.85/11.78 元/股。考虑公司所处成长型赛道、国际领先的非制冷红外技术壁垒及其在微波射频及激光领域布局的潜力，参考可比公司，给予26 年40倍PE 估值，对应公司合理价值239.42 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。装备列装不及预期，研发不及预期，市场竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次增持评级。 【20:11 瑞鹄模具(002997)2026年半年报点评报告：装备订单稳健增长 深入铝合金材料开发】 8月20日给予瑞鹄模具(002997)买入评级。 投资建议与盈利预测 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次增持-A评级。 【20:11 密尔克卫(603713)：业绩稳定增长 半导体物流有望打开新空间】 8月20日给予密尔克卫(603713)买入评级。 盈利预测和投资建议。该机构预计公司26-28 年EPS 分别为4.15、4.74、5.34 元/股，考虑未来三年业绩复合增速以及可比公司估值，给予公司26 年18 倍PE 估值，对应合理价值74.63 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。行业景气度不及预期，整合并购不及预期，新并购资产运营不及预期，生产安全风险等。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次跑赢行业评级、4次推荐评级、2次增持评级、1次买入-A的投评级。 【20:11 麦迪科技(603990)：深耕急危重症20年 医疗FDE稀缺场景资产】 8月20日给予麦迪科技(603990)买入评级。 风险提示：下游景气度不及预期；创新业务商业化推进不及预期；行业竞争加剧；宏观经济波动。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次推荐评级。 【20:11 洛阳钼业(603993)：量价增长致公司归母净利环比增长】 8月20日给予洛阳钼业(603993)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：铜等金属价格不及预期、钴销售节奏不及预期、公司投/扩产进度不及预期、刚果金政策不确定性。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、6次推荐评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、1次铜买入”评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级。 【20:11 华鲁恒升(600426)：海外能源扰动助力煤化工Q2盈利修复】 8月20日给予华鲁恒升(600426)买入评级。 盈利预测与估值： 考虑成本煤价格或延续较高，该机构下调公司盈利预测，预计公司26-28 年归母净利润为50/54/56 亿元（ 前值为58/63/65 亿元， 下调幅度14%/13%/13%），对应EPS 为1.84/1.98/2.05 元。结合可比公司26 年Wind 一致预期平均13xPE，考虑公司拥有较好的煤化工成本和规模优势，给予公司26 年16xPE，目标价29.44 元（前值为49.50 元，对应26 年18xPEvs 可比公司15xPE），维持“买入”评级。 风险提示：煤炭成本波动较大；下游需求不及预期。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、4次强烈推荐评级、3次优于大市评级、2次强推评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【20:11 东方电子(000682)：强劲经营韧性下业绩稳健增长】 8月20日给予东方电子(000682)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：电网投资力度不及预期风险，行业竞争加剧，原材料价格上涨风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级。 【20:06 金山办公(688111)：看好AI办公龙头26年营收加速】 8月20日给予金山办公(688111)买入评级。 盈利预测与估值： 该机构略上调公司26-28 年营业收入至71.47/85.82/102.47 亿元（较前值分别调整1.55%/2.78%/3.83%），略下调公司26 年归母净利润至35.50 亿元（较前值调整-2.38%），上调27-28 年归母净利润至28.28/36.07 亿元（较前值分别调整0.39%/4.57%），对应EPS 为7.65/6.09/7.77 元。上调营收预测主要考虑公司AI 产品商业化进展加速，下调26 年盈利预测主要考虑到公司毛利率阶段性承压。参考可比公司26E 14.1xPS（Wind 一致预期），考虑公司卡位优势与产品优势，给予公司26E 22x PS，对应目标价338.84元（前值303.77 元，对应26E 20xPS），维持“买入”。 风险提示：付费用户增长不及预期；AI 商业化不及预期；投资收益波动带来盈利的不确定性。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、6次跑赢行业评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A评级、1次买入-A的投评级。 【20:06 重庆啤酒(600132)：多雨及复苏偏弱导致经经营承压】 8月20日给予重庆啤酒(600132)买入评级。 盈利预测与估值： 考虑公司旺季备货受雨水天气影响较大，该机构下调公司盈利预测，预计26-28 年EPS 2.49 /2.57/2.65 元（较前次下调7%/7%/7%），参考可比公司26 年平均PE 20x，给予公司26 年20x，目标价49.80 元（前值64.32元，对应26 年24xPE，前次可比26 年平均PE 24x ），维持“买入”评级。 风险提示：竞争加剧、行业需求不达预期、食品安全问题。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、11次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次谨慎推荐评级。 【19:26 恒玄科技(688608)：短期承压不改长期向好趋势 静待新品放量】 8月20日给予恒玄科技(688608)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级。 中财网
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