储能光伏迎新拐点 锂电格局再优化

时间：2026年08月24日 17:07:20 中财网

　　CFi.CN讯：最新财报显示，2.0mm镀膜面板均价环比上涨13.77%，硅料龙头联合倡议售价不低于成本，光伏产业链反内卷初见成效。特斯拉启动Megapack 3生产，宁德时代签署储能战略合作，政策面推动新型电力系统建设，行业景气度持续回升。

　　
　　近期机构研报指出，锂电需求预期强化，电池环节盈利确定性高，扩产政策趋严将托底格局，宁德时代、亿纬锂能等头部企业受益明显。铜箔、负极、隔膜等材料环节供需紧平衡延续，嘉元科技、中科电气等公司具备阿尔法潜力。

　　
　　研报认为，储能板块估值处于底部区间，大储订单旺季来临，2027年需求增速有望超预期，阳光电源、阿特斯等企业弹性充足；户储在亚非拉、欧洲市场全面向好，德业股份、固德威业绩存在上修空间。

　　
　　光伏反内卷推动价格回归理性，辅材龙头福斯特、福莱特成本优势凸显，隆基绿能、爱旭股份依托新技术拉开差距。风电与电力设备受益于海风出海与特高压招标提速，东方电缆、思源电气等标的迎来布局时机。