AI算力向上游扩散 薄膜设备与封测龙头业绩爆发

时间：2026年08月26日 08:06:40 中财网

　　CFi.CN讯：数据显示，拓荆科技上半年归母净利润同比大增1324.1%，长电科技净利增长79.41%；DRAM与NAND价格持续上涨，LPDDR5X环比涨89%；AI服务器带动台积电、中芯国际等晶圆厂涨价，太空数据中心等新场景加速落地。

　　
　　近期机构研报指出，AI算力需求正从芯片向模拟、电源管理、薄膜设备、先进封装等上游环节深度渗透。研报认为，拓荆科技受益于逻辑/存储/先进封装三大领域设备放量，技术壁垒高、国产替代空间大；长电科技产能利用率提升叠加AI基础设施订单饱满，盈利弹性显著高于设计端。

　　
　　研报指出，功率半导体、存储芯片本周逆势走强，反映产业链利润正沿AI硬件链向上游转移。设备与封测环节议价能力增强，业绩确定性更高，成为当前半导体行情中的核心主线。