26龙金01 : 关于深圳市龙岗金融投资控股有限公司可能发生重大资产重组及其他重要事项的临时受托管理事务报告
关于 深圳市龙岗金融投资控股有限公司 可能发生重大资产重组及其他重要事项的 临时受托管理事务报告 债券简称：25龙金 01 债券代码：524549.SZ 债券简称：26龙金 01 债券代码：524664.SZ 债券受托管理人 2026年 11月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》、深圳市龙岗金融投资控股有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及发行人出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源发行人提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。 中信建投证券作为深圳市龙岗金融投资控股有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)、深圳市龙岗金融投资控股有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规则，以及发行人《深圳市龙岗金融投资控股有限公司关于可能发生重大资产重组及其他重要事项的公告》，现就公司债券重大事项报告如下： 一、 重大事项 根据发行人2026年10月27日披露的《深圳市龙岗金融投资控股有限公司关于可能发生重大资产重组及其他重要事项的公告》，发行人发生的重大事项如下： （一）事项的背景及基本情况 近日，发行人收到控股股东深圳市龙岗区财政局（深圳市龙岗区国有资产监督管理局）出具的相关通知。根据相关通知及文件精神，为深入贯彻落实党中央、国务院关于推动国有资本向前瞻性战略性新兴产业集中的决策部署，对标落实省委省政府“制造业当家”、市委市政府“20+8”产业集群建设工作安排，紧扣区委区政府构建“4+6+N”现代化产业体系、打造半导体与集成电路千亿级产业集群的中心工作，推动区属国企加快战略转型与产业升级，现发行人控股股东计划对发行人进行重大资产整合，将发行人打造为专业化的先进工业投资平台。 整合完毕后，发行人锚定工业立区、产业强区建设目标，对接辖区优质市场主体，深耕先进制造业等战略性新兴赛道，扩大优质产业空间，开辟第二增长曲线，实现高质量转型升级；依托政府引导基金与国有资本投资赋能，围绕企业全生命周期发展，以资本赋能实体、以载体集聚产业，提升产业投资效能，巩固全国工业百强区榜首地位。公司业务全面聚焦先进制造、政府投资基金、国企投资并购、重点产业园区运营四大核心板块，构建制造实业、资本赋能、产业孵化、空间运营协同发展运营新模式。 基于前述目标，整合方案概况如下： 1、未来拟通过股权的划转，将其他区属国企持有的区内重点园区开发运营企业及其他优质战略性新兴行业企业的股权注入发行人。 2、未来发行人拟以合理、公平对价出售其持有的部分全资及控股子公司股权，相关资产出售后将为发行人提供充裕的现金流入，为发行人专注于全面聚焦先进制造、国企投资并购、重点产业园区运营等核心板块提供充足的流动性支持。 通过实施整合方案，随着部分全资及控股子公司股权的出售及重点园区开发运营企业等的划入，发行人的总资产及净资产规模将有望进一步提升。上述整合方案在未来正式实施时，可能触发发行人重大资产重组标准，导致发行人经营战略、经营模式或者主营业务发生重大变化；未来发行人以合理、公平对价出售其持有的部分全资及控股子公司股权时，可能触发发行人出售或转让重要资产及失去对重要子公司实际控制权的标准。 上述整合方案仍需待各方有权机构按照法律法规及公司章程要求完成决策后方可确定具体交易安排并正式实施；发行人将持续关注事项进展，在决策程序完成、具体交易安排确定后及发生其他重要进展时及时披露相关公告。 （二）影响分析和应对措施 本次事项为区委区政府对国资国企的重大战略部署，以推动区属国企加快战略转型与产业升级，增强国有公司对地方经济发展的支撑能力为目的。上述变动情况符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，通过实施整合方案，发行人的总资产及净资产规模有望进一步提升；本次整合方案预计不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，公司整体债务风险可控。截至本报告出具日，本次整合方案尚处于前期计划阶段，未触发召集债券持有人会议的条件。 发行人预计整合方案不会对发行人存续公司债券的正常付息兑付产生重大不利影响，但若本次整合方案正式实施，则可能改变发行人的资产及业务结构。 发行人承诺后续将密切关注关于本次整合方案的进一步进展，及时披露相关事项公告及进展公告，并在触发债券持有人会议召集条件时（如有），会同受托管理人及时召集并召开债券持有人会议，积极采取应对措施，切实保障公司债券投资者的合法权益。 二、 影响分析和应对措施 本次事项为区委区政府对国资国企的重大战略部署，以推动区属国企加快战略转型与产业升级，增强国有公司对地方经济发展的支撑能力为目的。上述变动情况符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，通过实施整合方案，发行人的总资产及净资产规模有望进一步提升；本次整合方案预计不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，公司整体债务风险可控。截至本报告出具日，本次整合方案尚处于前期计划阶段，未触发召集债券持有人会议的条件。 发行人预计整合方案不会对发行人存续公司债券的正常付息兑付产生重大不利影响，但若本次整合方案正式实施，则可能改变发行人的资产及业务结构。 发行人承诺后续将密切关注关于本次整合方案的进一步进展，及时披露相关事项公告及进展公告，并在触发债券持有人会议召集条件时（如有），会同受托管理人及时召集并召开债券持有人会议，积极采取应对措施，切实保障公司债券投资者的合法权益。 中信建投证券作为上述存续债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。 中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述存续债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。 特此提请投资者关注上述存续债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。 （以下无正文） 中财网
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