AI扩产+两存共振 国产半导体设备加速突围

时间：2026年11月08日 15:21:44 中财网

　　CFi.CN讯：数据显示，2026年全球半导体设备销售额预计达1659亿美元，同比增长23.2%，2028年将升至2295亿美元；其中晶圆制造设备2027年增速达21.8%。长鑫存储、长江存储盈利改善叠加IPO融资落地，资本开支能力显著增强。

　　
　　近期机构研报指出，AI算力爆发正推动先进逻辑与HBM/DRAM产能建设，台积电、美光、三星等持续加码，前道设备需求兼具扩产与工艺升级双重驱动。研报认为，国产设备已从单点突破迈向多工艺覆盖，北方华创、中微公司、拓荆科技等主力厂商在刻蚀、薄膜沉积、清洗、CMP及量检测环节批量导入并获重复订单。

　　
　　研报指出，海外MFC、射频电源、静电卡盘等高端功能部件供应偏紧，交付周期拉长，倒逼设备厂加速导入国产替代。高凯技术、富创精密等企业在精密流体控制、真空与射频模块领域正实现量产突破。设备整机放量与核心零部件进口替代形成共振，是本轮行情的核心驱动力。