民主党胜选叠加AI用电激增 光伏设备迎政策与需求双拐点

时间：2026年11月09日 15:41:51 中财网

　　CFi.CN讯：数据显示，光伏设备行业2026年三季度收入97亿元、同比下滑34%，归母净利润5.7亿元、同比下滑67%，整体仍受国内产能出清拖累。但合同负债达277亿元、同比增13%，高测股份、拉普拉斯分别增长151%和93%；存货409亿元、同比增13%；经营性现金流净额10.3亿元、同比大增227%，连续5个季度为正。

　　
　　近期机构研报指出，民主党中选获胜显著降低北美清洁能源政策不确定性，参院已提出恢复IRA税收抵免并扩大储能电网投资，叠加OBBBA法案设定的2026年7月开工、2027年12月并网补贴时限，将加速存量项目落地节奏。

　　
　　研报认为，AI驱动下美国数据中心用电量2030年将达425TWh，占全国近双位数，地面电力紧张倒逼太空光伏发展，“天数天算”模式确立光伏在太空能源的主流地位，打开设备新增长极。研报指出奥特维Q3净利翻倍、迈为股份等龙头技术卡位清晰，合同负债与现金流同步改善，预示订单回暖已传导至财务端，设备板块有望迎来价值重估。