硬科技独立加速兑现 海上风电与存储链迎双催化

时间：2026年11月10日 21:41:31 中财网

　　CFi.CN讯：数据显示，前三季度我国集成电路产量同比增长23.3%，电子电路制造业投资大增58.7%，集成电路出口金额飙升99.1%；同期全国海上风电装机达4984万千瓦，“十五五”规划明确新增开工约1亿千瓦。但出口数量仅微增1%，反映高增长含价格与结构因素。

　　
　　近期机构研报指出，科技独立正从政策预期转向产业兑现，核心看订单落地、盈利改善与资金共振。研报认为，国产存储产业链(如长川科技、江丰电子)、物理AI硬件链(如金山办公、移远通信)、光电检测设备(如日联科技)及海上风电(如振江股份)四大主线最受益于当前稳市机制升级与产业景气上行。

　　
　　研报指出，稳市机制已延伸至交易端，券商回购融资+汇金协同提升市场韧性；而海外选举落地降低政策不确定性，尤其利好清洁能源与AI基建相关板块。短期弹性取决于项目核准、设备交付与毛利率兑现，中期逻辑扎实。