AI硬件迎超跌反弹窗口 光模块存储双催化

时间：2026年11月11日 22:12:12 中财网

　　CFi.CN讯：数据显示，11月11日创业板指大涨3.11%，全A成交额达1.69万亿元，通信、电子板块领涨，光模块、存储等AI硬件细分方向弹性突出。微软敦促美国政府放弃对中国光模块进口禁令，缓解此前市场对供应链中断的担忧；同时，DRAM和企业级SSD渠道端已现涨价异动，提价预期逐步明朗。

　　
　　近期机构研报指出，当前市场正处于第二阶段尾声加速上涨初期，历史规律显示该阶段成长风格涨幅可达15%、主线行业约20%。研报认为，AI上中游硬件是本轮反弹最确定主线，逻辑在于政策扰动出清、产业景气回升与交易共识强化三重共振。

　　
　　研报指出，光模块受益于海外大厂刚性需求与禁令风险缓释，存储则迎来合约价拐点预期，两者均具备业绩与估值双修复基础。此外，11月中旬APEC峰会、国内稳资本市场政策加码及年末机构排名冲刺，进一步支撑反弹持续性。