26高端K1 : 中国铝业集团高端制造股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行结果
债券代码：525067.SZ 债券简称：26高端K1 中国铝业集团高端制造股份有限公司 2026年面向专业投资者公开发 行科技创新公司债券（第一期）发行结果公告 本公司及其董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。中国铝业集团高端制造股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币40亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕1729号文注册通过。根据《中国铝业集团高端制造股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告》，中国铝业集团高端制造股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过5亿元（含5亿元），发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。 本期债券发行时间自2026年11月12日至2026年11月13日，本期债券的发行工作已于2026年11月13日结束，具体发行情况如下： 最终“26高端K1”发行规模为5亿元，票面利率为2.21%，全场认购倍数为1.24倍。 发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方未参与本次认购。本期债券发行过程中，承销机构及其关联方合计认购3亿元，报价及程序符合相关法律法规的规定。除此以外，本期债券承销机构及其关联方不存在其他获配情况。认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。 特此公告。 （本页以下无正文） 中财网
 |